"The Secret of Artificial Evolution" (2/4):
During archaeologic excavations on the planet Titania, Captain Future and his friends discover the terrible secret which led to the downfall of an ancient civilization. They find a stone tablet which reveals the existence of the "Chamber of Life", a laboratory for creating evolution in species. Two men, Norton and Winters, are after the technique and even steal the Comet and kidnap Joan and Ken in order to get it...
Flam et ses amis décident de consolider leur vaisseau de l'extérieur, malgré les météorites qui volent autour d'eux. Winter, Norton et leurs prisonniers sont eux, tranquillement arrivés sur Aar mais se font encercler par des barbares à l'air patibulaire : les Humanoïdes. Norton se met à négocier avec eux. Beaucoup plus tard, Flam et son équipe atterrissent à leur tour sur Aar. Ils se font pas attaquer par un homme-tigre...
Die Wissenschaftler Norton und Winters schließen sich einer Barbarenhorde an, die sich genetisch manipulierte Tiermenschen als Sklaven hält. Diese warten seit langer Zeit darauf, dass ein so genannter Urmensch sie wieder zurückverwandelt. Nachdem Future einem von ihnen das Leben rettet, unterstützen sie ihn, da sie hoffen, er können sie wieder zu Menschen machen.