Die Wissenschaftler Norton und Winters schließen sich einer Barbarenhorde an, die sich genetisch manipulierte Tiermenschen als Sklaven hält. Diese warten seit langer Zeit darauf, dass ein so genannter Urmensch sie wieder zurückverwandelt. Nachdem Future einem von ihnen das Leben rettet, unterstützen sie ihn, da sie hoffen, er können sie wieder zu Menschen machen.
