Produzent Walden entdeckt ein Abhörgerät, das Captain Future und seine Freunde angebracht haben. Er weiß nicht, dass sie ihn damit als Verbrecher überführen wollten. Dann reist das Filmteam zum Planeten Baimu, wo die Magier leben. Captain Future, der als Verkäufer namens Carson auftritt, soll eine Dreherlaubnis erwirken. Das bringt ihn in einen Gewissenskonflikt: Er ist mit den Magiern befreundet und will keinesfalls seine Tarnung aufgeben.