郝运是一名开宠物诊所的三流兽医,整日打虚假广告,满脸真诚地坑蒙拐骗。父母朋友皆无,只与一条老狗相依为命。夜路走多了总会遇到鬼,他不小心把黑道大哥的名贵爱猫配出了一窝土猫崽,面临严重威胁。这时一只黄色加菲猫从天而降,郝运赶紧抓住它以图自救。不想一个打扮利落的女人冲入诊所,要抓走加菲猫。加菲猫狼狈逃窜,追逐中将郝运诊所搞得一片狼藉。这怎么成?不管出于什么理由郝运都得掺和进去。不想这一掺和就坏事了。猫咪竟然变成了一个彪型大汉,将郝运劫为人质!原来这猫咪是妖怪通缉犯,女子一行人是妖怪管理局的探员。妖怪?妖怪管理局?是的,我们的城市里生活着各色各样的妖怪,他们由妖怪管理局统一管理。人类看见妖怪的记忆,均会被妖管局删除。郝运目击了妖管局的抓捕。只见女子呼叫同伴,联手击倒了加菲猫。之后她打开催眠喇叭,放出歌声,将目击者的记忆通通消除。一切结束后女子惊讶发现,催眠喇叭竟对郝运无效。于是郝运与加菲猫一并被带回了妖管局。妖管局局长李正宗谆谆善诱,给了郝运两个选择。要么加入妖管局,要么被割去大脑海绵体。
面对着霍霍作响的钢锯,郝运答应加入妖管局。他借回家收拾东西的名义,带上老狗准备逃跑。不想撞上了前来讨还爱猫的黑道大哥,郝运的第一次逃跑计划失败。然而内心深处,他并没放弃逃跑的信念——开玩笑,他一个人类去管理妖怪,岂不是找死!郝运开始认识妖管局形形色色的探员。爱耍帅的队长黑豹精Kevin周、小跟班变色龙精卞梁、人事部爱八卦的松鼠精刘小红、医疗部风情万种的兔子精万晓娟、技术部沉默寡言的蝙蝠精段未然,以及自己的顶头上司——做事雷厉风行的男人婆吴爱爱。郝运接触的第一个任务,是制止水熊虫妖怪自杀。难道妖管局处理的都是这种鸡毛蒜皮的小事?郝运觉得这样倒是可以接受。不想大案立马就出现了。明德大街珠宝店发生了矢气爆炸大案,多人昏迷受伤。郝运和吴爱爱赶到事发现场,采集气体。经过万晓娟化验,得出结论:这是狐狸妖的矢气作祟。刘小红列出本市所有狐狸妖怪的名单。郝运和吴爱爱带着红薯、大豆等“催屁”神器挨个登门拜访狐狸妖,收集各人的屁。明德市狐狸妖的头牌名媛王露曦的屁最难收集,郝运巧用智慧,说服王露曦配合验屁。
矢气案的嫌疑人王露曦,被抓捕进妖管局。吴爱爱使出浑身解数对其进行犀利审问。——王露曦当日与金主前往珠宝店购买钻戒,金主未能如约定离婚,王露曦负气而去。有犯罪动机!——王露曦本名王春华,是放屁大赛冠军。入城后才变成洋气的王露曦,她也有作案能力! 吴爱爱说完,王露曦不为所动,冷静回应,她在案发时已经打车离去。段未然的监控证实了她的话。王露曦与妖管局上层交好,当前证据不够扎实,吴爱爱只能眼睁睁看着王露曦离去。为了挽回一城,吴爱爱带着郝运重新仔细查看犯罪现场,发现了一段遗漏的监控。视频中隐约出现了一个带着口罩的女人身影——正是王露曦。吴爱爱自信地将王露曦逮捕归案,准备将其驱逐出境。郝运在审讯室与王露曦攀谈,觉得事情另有蹊跷。他仔细查看了王露曦的手机,发现了疑点。他重新鼓起勇气闻了王露曦的“屁”,终于破案。原来作案者另有其人。王春华有一青梅足马,名叫大根。王露曦进城后与其分手,大根却依然纠缠不休。大根用当年两人的恋爱信物——屁,作案并陷害给王露曦,想要毁了她现在的生活,好跟他回村。
郝运开始了新一轮逃离妖管局的计划。他已逃到了火车站,发现四周都已被妖管局监控,只好再次放弃。李正宗接到上级电话,妖管三局绩效太差,再不提高即将断电!他想出法子,声称有一个晋升的名额,鼓励众人积极性。晋升的竞争在吴爱爱和Kevin周之间展开!双方都跃跃欲试,要再破大案。茶馆出现案情,有鱼妖袭击平民!两队竞争的人马出动。了解现场情况后,Kevin周和吴爱爱派郝运小卞查鱼类妖怪资料。郝卞二人一无所获,倒是郝运意外得知吴爱爱竟是黄鳝妖怪。22岁前为女性,22岁后为男性,目前正是她即将变身欺,心率超过180就会变身成男!郝运眼珠一转,决定刺激吴爱爱变身,好寻机逃跑。第二天该鱼妖犯人再次闯入茶馆作案。吴爱爱制服老金鱼,把犯人押回妖管局。刘小红认出这是水管工老余,奇怪的是老余却自称是杀手。万晓娟说出,金鱼老了洄游现象,类似老年痴呆,不断重复年轻时的动作。难道老余当年是个杀手?郝运询问得知,原来当年那里建有一所电影制片厂。老余曾有一次机会,能够出演主角——杀手,他却因为忘词错过了人生中最宝贵的机会。
郝运被带上的手环,试过各类方法,均无法卸掉,遂断了念想。他改变策略,开始做出积极对待工作的姿态。郝运准备礼物,讨好妖管局众人;他帮助吴爱爱准备升迁的资料、在会议上积极发言,一派好青年的面貌。明德市又发现案情!数个高档小区,均发生了大鹅妖袭击富豪的事件。郝运和吴爱爱调看大鹅现身的监控,把嫌疑锁定在了高档小区的年轻保安秦礼身上。秦礼拒绝配合查案,态度傲慢。郝运巧施妙计,骗秦礼说出“操”“你”“妈”这三个字。回去与说话大鹅妖怪的录音进行对比。结果令人失望,无法匹配。案情陷入僵局。郝运从动机出发进行推理。发现大鹅的袭击对象都是月河湾附近的富翁!这是一个仇富者。 吴爱爱租了豪车让郝运扮作富豪,引蛇出洞。果然抓到一只来袭击的大鹅!两人顺藤摸瓜,在地下室发现了一个大鹅据点,里面数十只大鹅聚集,十分凶猛。危机时刻,吴爱爱变身成了男人,制服了大鹅。大鹅虽已伏法,但社会影响难以消除。郝运采取攻心技法,让秦礼和大鹅的关系破裂。大鹅们配合拍摄了宣扬文明的宣传片,骗人类说大鹅经过训练也可以说话。
动管局迎来总局王黑熊局长视察,众人热烈欢迎,都想在领导面前表现一番,以获得晋升资格。不想,汇报工作时,王黑熊勃然大怒!原来王黑熊的侄女就住在妖管三局的辖区,前几天居然被人非礼。事关重大,吴爱爱和Kevin周为了晋升名额的竞争达到了白热化的阶段。双方火速赶到王黑熊侄女家中调查,案情颇为诡异。王侄女在自己家中遭男子蹭腿,她尖叫后,男子竟然凭空消失。郝运仔细调查,发现王侄女前几日曾捡回一只泰迪犬。多方走访后,发现遭到骚扰的女性均捡回过一只泰迪犬。泰迪犬是著名的发情犬种,最爱蹭腿。嫌疑极大!小卞利用隐身能力偷听了郝运的案情分析,把情报告诉Kevin周,Kevin周抢先一步汇报,立了头功。吴爱爱愤愤不平。下一步行动,妖管三局众人全部出动,钓鱼执法,“色诱”泰迪!小卞和万晓娟一组,徒劳无功;刘小红和Kevin周一组,两人被恶犬追逐,Kevin周受伤,刘小红替他包扎。郝运和吴爱爱一组。吴爱爱穿着老气运动装,郝运替吴爱爱全方位改造,变成了一个性感女郎。吴爱爱成功抓捕泰迪妖怪!原来这泰迪妖怪本相是一个大学老师。
转眼到了中秋节。众人都等着下班后各自与亲人团聚。各人心情又是不同。吴爱爱苦恼着回家被逼相亲,Kevin周忙着炫耀自己的洋背景,刘小红挂念着自己的孩子;郝运则不愿让别人知道自己是孤儿。眼看到了下班的点,却传来了消息,发生大案,所有人都被迫加班!光辉小区发生了妖怪的命案!死者名叫许智,是一只蚯蚓妖。现场除了尸体,还有一把作为凶器的水果刀。郝运看到死者脖子后方的蝴蝶胎记,眼前一黑。死者是郝运在孤儿院时的玩伴。两人都是父母双亡,之后许智被人类父母收养,两人分别。不想多年后再见,已是尸体。经过调查,许智的丈夫王跃飞有嫌疑,他出轨后逼迫许智离婚。但段未然的监控显示,王跃飞有不在场证明。一切似乎要以自杀为结果结案了。但是郝运却发现了蹊跷。许智的资料显示她读的是本地师范大学,但郝运却在北京撞见过她,当时许智说自己在北京读音乐学院。更诡异的是,监控录像里,在许智死亡的时间后,许智又出现在了监控录像上。难道有两个许智?万晓娟分析,蚯蚓妖怪可以在砍成两半后再生,很可能将自己切为两半。
为了调查许智死亡的真相,吴爱爱和郝运头一次出差到我们祖国伟大的首都——北京!一时间拿不到本地办案许可,两人只好假装旅游,顺便暗访许智的老师和室友,终于在“星月酒吧”找到了另一个许智——现已改名叫胡笑的驻唱女歌手。胡笑却拒不承认自己是许智,匆忙而去。为了监视胡笑,郝运、吴爱爱入住她家对面的情趣酒店,同房休息,引发各种脸红尴尬。郝运聊起福利院往事,认为胡笑尽管生活拮据,但毕竟从事自己热爱的唱歌事业,没有理由要杀死许智。郝运在楼下偶遇胡笑,交心聊天后,胡笑终于松口!关键时刻,妖管局北京总局探员们包围了他们,原因是吴爱爱和郝运无证办案,非法审讯嫌疑犯!这时,吴爱爱显赫的家庭背景再一次发挥作用,让总局探员立马变得毕恭毕敬、言听计从。 总局审讯室里,胡笑道出许智死亡的前因后果,一切皆因人生之路的两难选择……胡笑用手机录音证明了自己的清白。分别时,胡笑归还了郝运一些老物件:郝运在福利院时的“心情日记”,里面夹着郝运家人的照片和明德火灾剪报,往事扑面而来……
又到了一年一度的妖怪求偶日,妖管局里热闹非凡,办理结婚和离婚的妖怪成倍增加,妖管局探员们也想方设法向自己心爱的妖怪表白。唯一破坏美好节日气氛的,就是不停自杀找事的水熊虫妖怪刘国栋!刘国栋看准妖管局拿他没办法,死不了,就赖在三局不走了!他的不间断自杀行为陆续揭穿了小卞的“告白谎言”,打碎了Kevin周的Tom Ford限量版香水,甚至在局长李正宗打游戏的时候拔了电线!大家忍无可忍,不得不硬着头皮,想办法解决刘国栋这个大难题!刘小红开展“鸡汤疗法”,差点把自己聊得生无可恋。Kevin周和小卞采取“体验疗法”,刘国栋的内心毫无波澜,直接拉着他俩跳楼。郝运采取“爱情疗法”,可连万晓娟的“美人计”都没有成功。大家这才得知,刘国栋妖生漫漫,每一个爱人都生命短暂,匆忙离他而去,他已经对爱情心灰意冷。幸好,郝运找到了邻市的另一只水熊虫妖怪孙阿姨,成功吸引了刘国栋的目光,两人一拍即合,携手而去……李正宗揭露周黑丫和刘小红的复杂情愫,来自两人曾经的搭档情。
即将获得“优秀基层探员奖“的Kevin周精神恍惚,举止异常,大家一致认为他中了蚀骨穿心的致命毒药——失恋!这时,明德市街头出现恶意破坏自动售卖机的罪犯,郝运和吴爱爱前去查案,认定作案的是奇蹄目妖怪。Kevin周形容憔悴,去买臭豆腐,引起李花狼、刘海狮、王大鲨的鄙视,小卞看不下去了,拉着Kevin周去万晓娟那里检查身体。万晓娟心领神会,给Kevin周推荐最新款充气娃娃。正巧,吴爱爱、郝运等人来提交证物,Kevin周一时惊慌,拿起充气娃娃就跑。奇蹄目妖怪再次偷盗连锁超市,大家却在监控视频里看到Kevin周的招牌动作——尥蹶子!郝运、吴爱爱故意给Kevin周设套,果然发现他心里有鬼!两周前,Kevin周抓住一个犯人,不料,正是他的亲二表舅大毛。原来,Kevin周并不是来自伦敦的黑豹妖怪,而是来自驴屯的驴妖,名叫周黑丫。大毛发现周黑丫伪造身份,以此要挟,带着二毛三毛黑毛赖毛等兄弟来到明德白吃白喝、胡作非为, 压榨周黑丫的钱包和良心。周黑丫陷入矛盾和痛苦之中,最后,在小卞的激励下,周黑丫代表动管局逮捕了罪犯,也获得动管局同事们的宽恕。
大歌星贾谨在节目后台被烧死,变成一只巨大烤鸭!妖管局前去查案,周围已经挤满媒体和粉丝,由于案件干系重大,明德市妖管总局的李花狼、刘海狮、王大鲨等人接手了案件。案件现场出现了一个神秘的朱雀图腾。这时,网络上出现一个热帖:《秒删!贾谨死亡真相!不转活不到下一秒!》,声称贾谨的死亡是朱雀神鸟的降罚,并且预告,下一个接受惩罚的人,是烟花厂库房看守员严峰。大家皆因朱雀的名字而变得紧张,郝运不解,吴爱爱语焉不详,只说朱雀是二十年前的妖界极端恐怖分子。三局探员们赶到烟花厂,目睹严峰陷入癫狂,引燃易爆物。千钧一发之际,郝运舍命保护吴爱爱,吴爱爱既感动,又生气。幸好,郝运在爆炸中安然无恙。回到妖管局,李正宗神情严肃,宣布了当年参与围剿恐怖分子朱雀的妖管局探员名单,原来贾谨、严峰都与朱雀案有关。李正宗下令保护相关妖怪。大家纷纷主动来妖管局寻求庇护,除了餐饮集团老板关达。帖子已然开始直播关达在自家别墅自杀的场景:煤气爆炸,李花狼牺牲。妖怪世界人心惶惶,城市中危机四伏,妖管局探员全体出动。
妖管局员工忙乱成一团:周黑丫、小卞收拾关达别墅爆炸废墟,吴爱爱逮捕假冒朱雀的麻雀妖怪,三局外面都是游行示威者,事态越来越紧张……赋闲在家的郝运从刘国栋那里得知,贾谨生前去过穆佳医院,而关达也在穆佳医院看病,这正是案件的关联点!帖子再度发布预告,称当天下午两点,所有违逆者都将受到惩罚。妖管大会即将召开,探员们一筹莫展,幸好郝运赶来,宣布了自己的发现。穆佳医院里,吴爱爱和郝运把目标指向一个可疑人物——负责贾谨、关达、严峰的女护士孙晴。郝运找到孙晴,一招不慎,被孙晴摄魂倒地,吴爱爱紧追孙晴,终于和周黑丫合力拿下她。原来,孙晴原本是男性,叫孙清,是朱雀的狂热追随者,后来逃至泰国变性,伺机回国报仇。吴爱爱推测孙清的目标是妖管大会,携带炸弹入场的应该是明德总局的牛副局长。吴爱爱、郝运用厢车押运孙清到会场外,牛局身上却没有发现炸弹,这时,爆炸发生!孙清癫狂大笑,说出携带炸弹者的真正身份。没想到,爆炸声是郝运伪造的,爆炸其实还没有发生,危机解除。妖管三局的探员们得到总局表彰,晚间聚餐,吴爱爱穿女装赴会。
吴爱爱因为郝运的爽约勃然大怒,直接实施电击,走进妖管局,才得知郝运被总局逮捕,因为他是谋杀摄魂蜂的最大嫌疑犯!吴爱爱不相信郝运会做出这种事,脑洞大开,想象摄魂蜂迷惑了郝运,或者郝运爱上了摄魂蜂,刘小红却认定是郝运无耻敲诈摄魂蜂,摄魂蜂忍无可忍,心脏病发!正当吴爱爱鼓动大家去救郝运时,总局传来消息,郝运已经洗清嫌疑,但由于无法确认妖怪品种,要暂时拘留。郝运的狱友孙绝妙自称齐天大圣第72代玄孙,看守员却说孙绝妙只是神经不正常的人类,非要假装妖怪,只好拉去割脑!郝运惊惧万分。妖管三局众人合力帮郝运伪造虎妖身份,从户口卡、电子档案到人证、物证,一应俱全。总局启用新型机器检查郝运,机器显示郝运是妖怪,却检测不出种类,吴爱爱再次使用家族身份,让总局员工吞下质疑。 郝运被释放,回家后,却发现四爷不见了……
深夜网吧,李正宗玩游戏制霸全场,一个大胖小子突然闯出来,咬伤李正宗的大腿!郝运和吴爱爱正在满街贴寻狗启事,回局才看见李正宗的惨状。万晓娟说袭击局长的一定是妖怪,郝运通过“泰山浑元气,虚实双龙掌”这个线索,找到了叶问武馆。吴爱爱直接逼问叶问武馆馆长叶问武,得知大胖小子横空出世,力气极大,离开时留下几包“竹青茶”。郝运联想到大胖小子正是明德动物园走失的大熊猫康康。果然,竹青茶就是熊猫屎!熊猫馆饲养员胡彬接待郝运和吴爱爱,郝运在角落里发现康康的私藏。康康有一本武侠小说,讲述明德少年康康打败江湖三大恶人,成为武林盟主,获得灵丹妙药的故事。江湖三大恶人的原型是得罪作者的三个真实人物。不谙世事的康康对武侠故事信以为真,依次去干架,打败了“三大恶人”李正宗、算命先生,又去打猪肉贩,正巧被吴爱爱抓获。原来,康康想要夺得武林盟主,是为了获得灵丹妙药,救患绝症的饲养员胡彬。得知灵丹妙药都是虚构后,康康决定回到动物园,陪伴胡彬的最后时光……
某银行运钞车遭到一群带“狗头面具”的劫匪袭击,银库损失惨重。据安保称,事件的起因竟然是他受到了一只流浪小狗的诱惑……另一边,“流浪狗救助中心”的人突然造访郝运,送来了四爷的骨灰和项圈,怀疑四爷已经被车撞死。郝运万念俱灰,请假闭门不出。同事们怀疑他得了“创伤后应激障碍”,更怀疑他轻生。见此情形,李正宗只得率众人偷偷跟踪郝运,确保他不会做傻事。翌日,郝运租了辆车,把四爷的骨灰塞到后备箱,开车而去。妖管局众人也租车尾随,不料半路被郝运发现。郝运机智地甩掉众人,独自往南山墓地驶去。途中,郝运救助了一只受伤的流浪小狗妖,他好心把小孩送回家,小孩却把他带到了流窜作案团伙“悍狗帮”的地盘!帮主鬣哥得知郝运是妖管局的人,欲将其置于死地。那边,吴爱爱按下手环,根据郝运的惨叫,定位到了他的位置。而郝运在悍狗帮面前惨叫,反而让他灵机一动,说自己是妖管局里的奸细,骗取了鬣哥的信任。于是,悍狗帮利用郝运作为诱饵,把妖管局的人一举捕获。在鬣哥面前,郝运将同事们出卖,通过了鬣哥的最终考核。
吴爱爱找到万晓娟,说最近郝运一碰她,自己就心跳加速,这是什么病?万晓娟说:你这是恋爱了。果然,再见到郝运,吴爱爱觉得他魅力值大增!她又惊又羞。端午节,周黑丫拍摄《禁酒宣传片》,最号召妖怪们远离“雄黄35号”——这是一种极其危险的高纯度酒精,妖怪一旦饮用,就会失控现形,后果不堪设想。作为“禁酒形象大使”的周黑丫,收到了一名陌生女孩送来的行贿礼盒,里面还有一张Estar Cuba酒吧的邀请卡。为了自证清白,周黑丫主动让吴爱爱和郝运去酒吧查探。两人按照卡片上的地址,偷偷潜入地下卖酒的黑市,各种妖怪醉倒在摆满“雄黄35号”的货架旁。黑市委屈表示,上周周黑丫已经来查过货了,一言不合就打人,把所有货架都推翻了,这才给想到他送礼。面对老板提供的监控视频,周黑丫认为这是蓄意栽赃,决定亲自调查。此时,妖怪小吃街的老板们举报:周黑丫打着“禁酒大使”的旗号,把各个摊位上卖的“雄黄35号”全部抢走!周黑丫和吴爱爱等人前去调查,果然发现有人假扮周黑丫!但假周黑丫能变成任何人的样子,很难辨认……
总局的缉酒明星哈探员要来三局挑选两名卧底探员,一起参与对付大毒枭坤沙的行动。坤沙行踪神秘,妖性不明,见过他面的人都死了。这次的行动中,由章建设帮忙牵线,将哈探员和两名卧底作为客户介绍给坤沙。郝运和吴爱爱成功入选,成为卧底。郝运负责扮演一个酒商,吴爱爱扮演他的小蜜。万晓娟劝吴爱爱,不如趁这次机会,观察郝运对她到底有没有意思。行动之前,计划有变:当晚见不到坤沙,只能见到他的心腹强仔。强仔之前见过他的样子,所以他不能郝运和吴爱爱一起去了,但他会跟手下一直在附近。郝运和吴爱爱来到约定地点——棋牌室,与强仔玩麻将。其间,强仔一直在试探二人的身份,两人惊险过关。接着,两人被转入一处厂房内,一个刀疤脸自称坤沙,请两人吃饭。席间,郝运认出坤沙的真身并不是刀疤脸,而是扫地大妈!自此,坤沙对两人刮目相看,再不敢怠慢。坤沙带两人去仓库验货。她说,有人搞走了她的大批“雄黄35号”,害她损失惨重。郝运与坤沙达成交易。吴爱爱悄悄按下按钮,向哈探员发出信号。然而,哈探员却被盯梢的强仔发现,将消息告诉了坤沙。
郝运发现了自己不是妖怪的蛛丝马迹:手掌会冒火、记忆抹不掉、机器检查不出纲目……他找李正宗质询,李正宗说他想多了。吴爱爱因为被家里逼婚,回老家订婚去了。郝运准备联合大家,把吴爱爱抢回来。谁知大家都觉得两家人门当户对,吴爱爱嫁得好。吴爱爱走后,郝运第一次有了失落感,在万晓娟的激将法下,他决定单枪匹马,抢回吴爱爱! 到了吴家,发现吴爱爱的订婚宴也是她姥姥吴极限的七十大寿,场面热闹。郝运的计划还没施展,就被吴爱爱的妈妈吴所谓拉进家嘘寒问暖。郝运发现,黄鳝家族里所有成年女性都已变为男性。吴爱爱的未婚夫乔治则是清元市妖管二局的副局长,年轻有为,跟吴爱爱是青梅竹马,吴爱爱的缺点在乔治眼里都是优点。郝运不知如何是好。吴极限和无所谓向郝运讲述了吴爱爱的往事:她不服从家里安排,到明德工作,是因为不想结婚,不知道现在怎么又想通了。订婚晚宴现场,郝运盛装出席,面对乔治在台上向吴爱爱献殷勤,却迟迟不敢上去。关键时刻,万晓娟出马,假装自己是乔治的小三,上台兴师问罪,台下哗然。
从吴家回来之后,郝运和吴爱爱俨然一对小情侣模样,吴爱爱还破天荒地认真打扮起来,众同事都感到不可思议。明德各大网站纷纷接到了一个神秘爆料者的照片和视频记录,被爆料者包括各界名流和文体明星,爆料者声称要行侠仗义,揭露社会的丑陋面。爆料者可以在受害人毫不知情的情况下接近受害人,而且不留痕迹,怀疑是妖怪。人类的“特殊情报科”决定和妖管局联合侦破此案,此事交由周黑丫和小卞负责。吴爱爱和郝运感情升温,准备进行第一次正式约会。两人去了电影院,吴爱爱心跳加速,手环却没响,吴爱爱奇怪。小卞独自调查,找到了爆料者的隐居地点——原来,爆料者闪闪是小卞的发小,也是一只变色龙。两人小时候感情很好,闪闪一直想成为除恶扬善的英雄,却因为考探员屡次不中,只能在老家开侦探事务所谋生,生活很不如意。小卞劝闪闪自首,闪闪不从,隐身不见。小卞与闪闪斗智斗勇,展开追逐。没想到两人实力相当,斗了一阵都累了,于是中途休战,谈起了心。小卞说闪闪不算什么英雄,只是想被人重视。闪闪反问小卞:你不也是妖管局里的隐形人吗?
情人节将至。段未然暗恋一名叫姜辛的女孩,却只能通过监控画面看她。其实姜辛一直都知道段未然在默默关注她。某天,她通过监控画面威胁段未然,如果不出现,她就跳河。段未然不得不现身,姜辛让他答应自己一个条件:陪她一晚,她会告诉他真相:为什么她还能记得他?为什么她知道他在看她?段未然答应。自从餐厅消失后,已经开始变身的吴爱爱就一直躲着不见郝运。段未然的事被局里发现,郝运和吴爱爱前去调查。出勤过程中,吴爱爱一直带着围巾口罩,说自己之前感冒了,才闭门不见郝运,她对郝运的亲近也退避三舍。姜辛带着段未然来到唱片店,回忆从前——姜辛是《奇闻电台》的记者,在一次播报妖怪案件之后,被段未然清除了记忆。没想到第二次两人在唱片店偶遇,姜辛竟然还记得他。小卞传来的段未然电脑里的视频,道出了两人的关系——段未然存在电脑里的监控画面,都是姜辛一个人。吴爱爱怀疑:段未然无故离岗,是想把妖管局信息透露给人类,必须立刻找到他!公交车上,姜辛回忆起和段未然的第一次见面——两人因为都喜欢妖怪,因此结识,聊得很投缘。
段未然把熟睡的姜辛送回家,又想起往事——三年前,姜辛被《奇闻电台》录取,段未然也通过了程序员考核。姜辛向段未然告白,段未然却拿出了失忆喇叭……姜辛告诉段未然,她之所以没失忆,是因为每次她都会用相机记录下两人的相处。而这些年,段未然也在时刻关注着她,一有危险,就会第一时间出现,再让她失忆……段未然说,蝙蝠妖永远生活在黑暗中,他们是不可能在一起的。姜辛说她不在乎。段未然说对不起。姜辛让他送自己去车站,准备离开明德。李正宗开导郝运,黄鳝家族在22岁之后都会变成男性,吴爱爱即将22岁,所以心率警戒线下降了,三个月后就会彻底变性。她现在拒绝郝运,是考虑郝运的感受,她真的喜欢郝运。火车站,姜辛主动要求删除她的记忆。段未然挑了一首她最喜欢的歌曲,却不是为了清除她的记忆,而是让她记住自己——之后的每个晚上,他都会陪伴姜辛。姜辛不走了,两人紧紧相拥。情人节到了。郝运找到吴爱爱,说不管她是人是妖是男是女,都要和她在一起。为了和吴爱爱约会看电影,他甚至愿意打扮成女人。
通过李正宗的资料,郝运知道了自己的身世。正当他沉浸在悲伤中时,酒吧街发生一起妖怪杀人案件。所有证据指向——鳄鱼妖怪医生杨立德!郝运和吴爱爱来到医院查证,得知案发时杨立德正在给一名小病人做手术,并且术后在病人身边为其读书,拥有不在场证明。这时候万晓娟的齿痕对比显示杨立德的齿痕和现场齿痕有着15%~20%的相似度。这是什么回事呢?郝运再次来到医院查找线索,得出结论——杨立德在读书中途溜了出去,用录音代替自己,杀完人后再原路返回。为了得到证据,他们装作相信杨立德无罪,偷偷跟踪他,来到一个郊区工厂,发现了真正的凶手——杨立姗。原来杨立姗是杨立德的妹妹,因为家庭破裂各自跟着父母生活。前几天和杨立德见面时身上竟带着酒精毒品,二人不欢而散。案发前杨立姗给他打电话试图说一个秘密,只是话没说完就挂断电话,再次有消息就已经是杀人后了。杨立德只能伪装现场,企图帮她蒙混过关。妖管局将杨立姗关在医院治疗,不料,在医院中,杨立姗发狂咬死了杨立德,并逃离现场。杨立姗到底想说什么秘密呢?她哪来的酒精毒品?
郝运逐渐出现一个奇怪的能力——他似乎能进入另一个人的身体。在那个身体,他亲眼目睹朱雀集团杀了父母,但却看不清那个杀了他们的人,只知道现场有个马尾辫男人。吴爱爱为了不变成男人,吃了效果未知的药。二人各怀心思,在明德市的雾霾重重中,前路渺茫不定。郝运检查医院现场时床边有镇定剂的针管,他们通过滴滴打车找到杨立姗上班的场所——明德市第二机械厂,发现里面竟有一个酒精制毒厂房!马尾辫男人出现,告诉郝运等“他”出来,一切就会真相大白,并试图带走郝运,被吴爱爱阻拦。郝运二人在工厂得到酒精毒品粉末,经过万晓娟化验,发现成分同杨立姗病房中的“镇定剂”一样。他们为什么要给杨立姗注射酒精毒品?杨立姗到底想说什么秘密?“他”是谁?一切疑惑还没解开,小卞竟又突然发狂,四处袭击人类,引起动荡。所有线索指向街头免费发放的口罩,里面竟藏着酒精毒品!但已经来不及了,一场动乱拉开序幕,明德市陷入腥风血雨。特殊情报科下达死命令:妖管局必须在一天之内平乱!否则人类方面将出动军队,将妖怪全部驱逐出境!
郝运在总局监狱醒来,发现里面已经乱成一团,到处都在打斗。吴爱爱赶来救他,却因为吃了药,无法变身成男性,战力大减,二人在危机重重的监狱互相保护,终于狼狈跑出。此时马尾男子带领集团,杀上妖管局三局。幺家小馆所有员工忽然变身守卫,与马尾男团伙一场大战,双方几乎死伤殆尽。李正宗匆匆赶回,发现局里已是一片狼藉,急忙跑到户籍科,查看“入口”,此时马尾男出现,感谢他的带路。原来,妖管三局竟是一座隐秘监狱,底下关押着朱雀。朱雀余党通过摄魂蜂摄取王黑雄记忆得知朱雀被关押在三局,但只有李正宗知道具体入口。于是马尾男子制造全城大乱,让郝运“想”明白他们真正目的是救朱雀,引李正宗前去查看朱雀监狱。李正宗拼死阻拦马尾男子,二人重伤时,郝运赶回。一切真相大白。郝运竟是朱雀的儿子,马尾男子就是老狗四爷。李正宗当年卧底朱雀集团,将郝运偷出来交给郝亦非夫妻抚养,不想被朱雀找到,当时正值剿灭朱雀集团的关键时期,为了保护李正宗,郝亦非夫妻自杀。