郝运逐渐出现一个奇怪的能力——他似乎能进入另一个人的身体。在那个身体，他亲眼目睹朱雀集团杀了父母，但却看不清那个杀了他们的人，只知道现场有个马尾辫男人。吴爱爱为了不变成男人，吃了效果未知的药。二人各怀心思，在明德市的雾霾重重中，前路渺茫不定。郝运检查医院现场时床边有镇定剂的针管，他们通过滴滴打车找到杨立姗上班的场所——明德市第二机械厂，发现里面竟有一个酒精制毒厂房！马尾辫男人出现，告诉郝运等“他”出来，一切就会真相大白，并试图带走郝运，被吴爱爱阻拦。郝运二人在工厂得到酒精毒品粉末，经过万晓娟化验，发现成分同杨立姗病房中的“镇定剂”一样。他们为什么要给杨立姗注射酒精毒品？杨立姗到底想说什么秘密？“他”是谁？一切疑惑还没解开，小卞竟又突然发狂，四处袭击人类，引起动荡。所有线索指向街头免费发放的口罩，里面竟藏着酒精毒品！但已经来不及了，一场动乱拉开序幕，明德市陷入腥风血雨。特殊情报科下达死命令：妖管局必须在一天之内平乱！否则人类方面将出动军队，将妖怪全部驱逐出境！