Willow zcela pohltila temná čarodějnická síla. Naštěstí do Sunnydale zavítá Giles vybaven schopnostmi, které by měly Willow zastavit...
Sämtliche Versuche Anyas, Jonathan und Andrew vor dem Tod zu bewahren, schlagen fehl - Willow ist einfach zu stark. Als sich die Hexe gerade auf ihre Opfer stürzen will, taucht Giles auf. Von der Hexenvereinigung in Devon mit der Essenz aller Magie ausgestattet, geht er in den Kampf. Willow nimmt allerdings die gesamte Zauberkraft von Giles in sich auf und spürt dadurch den Schmerz der ganzen Menschheit. Von nun an hat sie nur noch ein Ziel: Die Erde muss zerstört werden ...
Giles faces off with Willow, but she drains him of his powers. This much power causes her to feel all the suffering in the world, so she decides to end it — the world, that is.
Grâce à ses nouveaux pouvoirs, Giles réussi à neutraliser Willow. Mais elle parvient à se libérer et s'en prend à Buffy et Giles. Rien ne semble la convaincre de stopper sa mission : détruire le monde. Cependant, Alex intervient et réussit à faire ressurgir des émotions en lui parlant du passé...
Spike è in Africa e subisce ogni genere di tortura pur di ottenere qualcosa che gli permetta di dare a Buffy ciò che merita.
Buffy informa Giles di ciò che è accaduto negli ultimi tempi mentre Willow sferra un nuovo attacco a Giles. Buffy corre in aiuto di Dawn, Xander, Jonathan e Andrew. Giles viene colpito quasi mortalmente da Willow, decisa a distruggere il mondo. Solo Xander, con il suo affetto riuscirà a fermarla.
Debido a todo lo sucedido, Willow se ha convertido en un ser totalmente atormentado a quién ni siquiera Giles consigue detener. Creyendo que ha de acabar con todo el dolor del mundo, intentará destruirlo. Mientras tanto, Buffy y Dawn han de luchar para salvar sus vidas, y Spike sigue siendo atormentado.
Giles, Willow'u durdurmak için İngiltere'den döner. Willow, karşılaştıklarında Giles'ın bütün enerjisini kendine çeker ve ani bir duygu patlaması yaşar. Willow dünyada çok fazla acı ve incinme olduğunu fark ettiğinde hepsini sona erdirmek için dünyanın sonunu getirmeye karar verir.
