A steam locomotive enters a train race, but a herd of cows on the tracks threatens to derail its chances of winning.
מולי וגיל פוגשים את ביל, נהג שנוהג ברכבת התשיעית במשך זמן רב. ביל מתכונן למרוץ הרכבות המשולש ומזמין את חבורת הגופים לצפות בו.
