Molly, Gil and a duckling named Beep help a family of ducks that are lost in a storm cloud.
נוני פוגש תזמורת תהלוכות שבה הנגנים שלא יכולים לנגן בכליהם בגלל ברווז שמפריע להם. בעזרת מר מורה וחבורת הגופים, נוני לומד איך להוביל את התזמורת.
