تعجز خلود عن مساعدة شقيقها يونس المصاب بضمور العضلات بسبب ارتفاع تكاليف العلاج، ويحاول شقيق روحية إيذاء زوجها بإطلاق ملثمين لسرقة حمولة سيارته، فتحاول ابنته كرمان التهوين عليه.
تواجه روحية - شقيقها فرماوي بيقينها في سرقته لشتلات زوجها، ويحاول فرماوي إقناع حرازي بإمساكه بالسارق وإرجاع الشتلات، ويطلب فرماوي من زوجته الثانية سلسبيل إجهاض حملها.
يطلب فرماوي من سلسبيل إجهاض نفسها، فتستجيب، وتصور نفسها وهي تنزف، وتطلب منه الزواج رسميًا والانتقال معه إلى النجع ولكنه يرفض، ويحاول زميل خلود في المعمل مساعدتها في مشكلة مرض شقيقها يونس.
يطلب فرماوي من كرمان أن تذهب للاطمئنان على زوجته الثانية عواطف، وتحصل خلود على كرسي ليونس من المعمل الذي تعمل به، ويحاول رفعت إقناع عائلته برغبته في طلب يد كرمان رغم مخالفة ذلك لعادات قلع الحجر.
تتزوج زمزم من جمعة، وأثناء الزفاف يأتي معاون المباحث ويتكلم مع العمدة بخصوص المطاريد، ويُبلغ مهدي - كرمان بخوفه أن تمنع التقاليد طلبه يدها، ويزور العمدة فرماوي - زوجته عواطف.
يذهب فرماوي إلى سلسبيل ويعرف بحديثها مع الجيران رغم تحذيره إياها فيضربها، ويذهب رفعت مع أهله إلى حرازي ويطلب يد ابنته كرمان، فترفض روحية، وتقوم مشادة بين فرماوي وحرازي بسبب هذه الزيجة.
يترك فرماوي - سلسبيل في مكان مهجور عقابًا لها، وتطلب خلود من محرم طلب يدها، ويرجع حرازي إلى المنزل ولا يجد روحية ولا كرمان، ثم يجدهما عند فرماوي وتقع بينهم مشادة بالسلاح.
يطلب فرماوي من حرازي يد كرمان لابنه، ولكن يرفض حرازي لأنها مخطوبه، فيشن فرماوي حربًا على حرازي مع باقي قبيلته ويحاول طرده من النجع مع عائلته، ويُرجع فرماوي - سلسبيل إلى منزلها بعد تأديبها.
تضع سلسبيل مخدرًا لفرماوي في الطعام لتستطيع التحكم فيه وضربه بالسكين، ولكنه يستطيع خنقها ويطلب من رجاله رميها في النهر، وتقوم مشادة بين حرازي وابنه عبدالحي بسبب موضوع الزواج، ويذهب محرم لزيارة يونس.