Cesare setzt seinen Eroberungszug in Rimini fort, wo er Dorotea Malatesta nicht nur zu seiner Gefangenen, sondern auch zu seiner neuen Mätresse macht. Das nicht ganz freiwillige Verhältnis der beiden droht einen diplomatischen Zwischenfall hervorzurufen.
Giuliano Della Rovere lässt derweil eine öffentliche Schmähschrift über die Ausschweifungen und Verfehlungen der Borgia Familie in Umlauf bringen. Das Schreiben lässt Rodrigo jedoch kalt.
Jedoch wird der Papst durch seine körperlichen Anfälle mehr und mehr geschwächt. Trost findet Rodrigo nur in den Armen seiner Geliebten Yuisa.
Seiner früheren Geliebten Giulia ist die Beziehung zwischen dem Papst und Yuisa allerdings ein Dorn im Auge. Sie verfolgt ihre eigenen Pläne um ihre Nachfolgerin loszuwerden …
Zudem kommt es zu einem Wiedersehen zwischen Lucrezia und Alfonso D’Este.
Cesare's new mistress could trigger a diplomatic incident, and public allegations of debauchery are made against the Borgia family.
Alternant ruse et brutalité, Cesare poursuit ses conquêtes. L'unification des Etats pontificaux est devenue pour lui une véritable obsession. La réputation sulfureuse de la famille Borgia continue de secouer le Vatican sous l'oeil impassible de Rodrigo, qui répond aux calomnies par l'indifférence. Physiquement affaibli par ses crises d'épilepsie, le pape ne trouve de réconfort qu'auprès de la douce Yuisa, une indigène fraîchement convertie. Mais Giulia Farnese, l'ancienne maîtresse de Rodrigo, veille...
Alternando astuzia e brutalità, Cesare persegue le sue conquiste. L'unificazione dello Stato Pontificio diviene per lui un'ossessione. La cattiva reputazione della famiglia Borgia continua a scuotere il Vaticano sotto l'occhio impassibile di Rodrigo, che risponde alle critiche con indifferenza. Fisicamente indebolito dalle sue convulsioni, il Papa trova conforto solo con la dolce Yuisa, una indigena appena convertita. Ma Giulia Farnese, l'ex amante di Rodrigo, veglia...
Trots att Cesare bara har en del av sina trupper till hands planerar han ett anfall på det strategiskt viktiga Cesena. Där kämpar familjerna Martinelli och Tiberti om makten.
