Cesare Borgia celebrates Mass on Ash Wednesday for the King of Naples and his court. According to the liturgical texts, Cesare made a sign of the cross on the forehead of each participant with ash, in these words: "Remember that you are dust and to dust you shall return." But when comes the turn of King Federico d'Aragona, Cesare draws a "C" on his forehead. Thus causing the sovereign Cesare stands in contradiction with the spirit of contrition associated with this holiday.
Le roi Federigo demande une fois de plus au pape qu'il envoie Cesare en Espagne. Carlotta, elle, n'a d'yeux que pour Guy de Laval. Les cardinaux mettent au point un stratagème pour se débarrasser de Gacet. Sur le point d'accoucher, Lucrezia s'inquiète pour la sécurité de son bien-aimé...
כמה קרדינלים זוממים להיפטר מגאסט ולכן מאשימים אותו בפומבי במעשה סדום, מה שמאלץ את האפיפיור אלכסדר לכלוא אותו. צזרה ממשיך לחזר אחר קרלוטה, גם כשזו מבשרת לו שהיא נוסעת לליון עם גי דה לאוול כשיחלים מפציעתו.
I Rom är kardinalerna enade i sin avsky mot Rodrigos sekreterare Gacet. När Rodrigo låter brutalt avrätta en man för dennes homosexualitet kommer Della Rovere på en svekfull plan för att bli av med Gacet.