В декабре 1965-го Широков и Еремеев расследуют исчезновение физика Вайнера, подозревая в похищении Строганова. Тем временем Лора, Гурвич и Граф прорываются на аэродром, убивая сторожа и готовя самолёт к вылету. В 1942-м Строганов и Базанов с «Спящими» планируют серию терактов, но Еремеев и Широков находят следы заговора в библиотеке. В финале 1965-го Маслов и Воронов видят преступников в ангаре, начинается схватка, но Строганов вновь ускользает.