En tolvårig pojke i en gammal mans kropp, den modiga mannen vars ansikte förstördes i en olycka och de blindas by i Peru.
Richard Norris aus Covington, Louisiana, führt ein glückliches Leben, bis er einen schrecklichen Unfall hat, der alles verändert: Als er ein Gewehr wegräumen will, geht die Waffe direkt vor seinem Kopf los, und ein Großteil von Richards Gesicht wird weggeschossen. In einer 11-stündigen Not-OP wird Richards Leben gerettet. Nicht zu retten sind seine Nase, Wangen, Lippen, Zunge, Zähne, Unterkiefer und Kinn. Auch nach 30 Operationen bleibt sein Gesicht entstellt, so dass der junge Mann wie ein Einsiedler lebt. Nun soll ihm ein bekannter plastischer Chirurg das Gesicht eines Toten transplantieren.
