Барсук, прогуливаясь по берегу реки, от скуки начинает запускать камешки по воде. Он случайно попадает камнем в домик Комаров и разбивает им окно. Разъяренные Комары решают расправиться с Барсуком. Начинается погоня. По пути к Барсуку присоединяются братья Зайкины и даже Бобр, которые тоже умудрились разозлить комаров.