David macht George unmissverständlich klar, dass er Saya an Red Shield übergeben muss. George führt Saya zu dem Grab ihrer Familie um ihr zu zeigen, was wirklich vor einem Jahr passierte.
David has given George a deadline to hand over Saya back to the Red Shield. George takes Saya to his family grave to show what exactly happened to her one year ago.
C'est la reprise des cours. L'ambiance est plombée par les cérémonies en l'honneur de la mort d'un professeur. Saya est perdue dans ses pensées, revivant l'attaque du chiroptère dans la salle de biologie.
Au pub, David demande à George de révéler la vérité à Saya, avant qu'il ne l'emmène. George emmène alors Saya près de la tombe de sa femme et de sa fille, là où il y a un an, Saya s'est réveillée. Pendant qu'un 2e chiroptère erre dans Okinawa...
David ha dato a George una scadenza per consegnare Saya al Red Shield. George porta Saya alla sua tomba di famiglia per mostrarle che cosa esattamente le è accaduto un anno prima.
全ての痕跡が消え、まるで事件がなかったかのような真新しい机が置かれた生物教室。
学校の中から、あの惨劇の記憶が薄れていく。
しかし、小夜は時間が経つにつれて、あの事件が静かに自分を包み込むことを感じていた。
そんな中、事件の裏に何かを感じ取り、取材を続ける新聞記者・岡村の姿があった。
学校帰り。ジョージは小夜を誘って、宮城家の墓へと連れて行く。
夕日に染まる海の見える高台。そこでジョージは自らの過去と、小夜との出会いについて語りだす。
「OMORO」に戻り、デヴィッドから自分が翼手を倒すことができる唯一の存在だと告げられた小夜は、その事実に驚愕する。
「OMORO」の店に馴染みの客・元米兵のフォレストがやってくる。その目は赤い光をたたえ、小夜たちに襲い掛かる……。
A lembrança daquela noite terrível está indo embora: nenhum rastro é deixado e uma mesa nova é colocada no laboratório de biologia...
Con la perspectiva de tener que entregar a Saya a la organización de David, George cuenta a Saya como la conoció, como formó su familia y la depresión que ella le ayudó a superar. No obstante, esa noche un amigo de George llamado Forest se transforma en quiróptero hiriendo de gravedad a George, que intentaba proteger a Saya.