Nachdem Saya gezwungen wird Blut zu trinken, verwandelt sie sich in eine Kampfmaschine. Als sie einige Zeit später in einem Krankenhaus erwacht, überhört sie ein Gespräch zwischen George und David und läuft verschreckt davon. Kai beschließt, nach Saya zu suchen.
After being kissed and being forced to drink blood, by the cellist, Saya's eyes begin to glow and she becomes a fighting machine. After easily slicing through the Chiropteran Saya collapses. She wakes in the hospital and hears George and David talking about her. Their conversation scares her so bad that she runs away. Now it is up to Kai to find her.
Le baiser de Hagi provoque une métamorphose de Saya qui tue le chiroptère avant de s'effondrer. Hagi a juste le temps de les emporter, elle et Kai, avant que n'intervienne l'armée. Celle-ci camoufle l'affrontement et intoxique la presse avec un ex-soldat érigé en tueur en série.
A l'hôpital, George voit débarquer David qui veut récupérer Saya, et qui lui rappelle que la jeune fille n'a été amenée dans ce monde que parce qu'elle est l'unique rempart contre les chiroptères...
Dopo essere stato baciata ed essere costretta a bere il sangue del violoncellista, gli occhi di Saya iniziano a brillare e lei diventa una macchina da combattimento. Dopo aver facilmente trafitto il chirottero Saya sviene. Si sveglia in ospedale e sente George e David perlare di lei. La loro conversazione la spaventa a tal punto che fugge. Ora tocca a Kai ritrovarla.
学校・生物教室。小夜に襲い掛かる異形の生物＜翼手＞。
ハジから手渡された刀を手に小夜は迎えうつ。小夜を迎えにきて、その場を目撃したカイは、翼手の返り血で真っ赤に染まった小夜の姿に衝撃を受ける。そして小夜はその場で気を失ってしまう。
そこへ米軍の特殊部隊が学校へと現れる。カイたちは間一髪、この現場から逃げ出すことに成功する。翌朝、この事件は、薬物中毒の米兵による殺人事件として処理され、翼手の死体は米軍の手で極秘に運び出されていた。そしてこの事件の裏には、謎のフランス人ヴァン・アルジャーノの姿があった。学校から病院に運ばれた小夜。
徐々に思い出されてくる学校での事件。待合室では小夜を監視する謎の男、デヴィッドがジョージと何やら話し込んでいた。その話を聞いてショックを受けた小夜は、病院を飛び出してしまう。
Kai, que foi ao colégio para pegar Saya, testemunha uma cena incrível...
Saya mata al quiróptero gracias al poder de la sangre del músico antes de que ataque a Kai. Luego es llevada a un hospital por el misterioso músico, al que ella recuerda. Mientras tanto, el padre de Saya, George, recibe la visita de un hombre llamado David que le dice que tiene que “devolverles” a Saya. Esta se levanta del hospital y encuentra al músico en la playa, preguntándole quien es. Entre tanto, soldados americanos dirigidos por un hombre llamado Van Argiano retiran el cadáver del quiróptero.
