När artisten Daniela Rathana möter Morgonstudions programledare Alex Letic upptäcker de att det finns stora likheter i deras bakgrund. De har båda adopterade mammor, Danielas mamma Anna-Maria kom från Thailand till Sverige på 1970-talet och Alex mamma Raquel kom från Brasilien till Sverige i slutet av 1960-talet. Båda kom till starkt religiösa hem, något som också påverkat både Daniela och Alex genom livet. De har också känt att de befunnit sig i ett mellanförskap. Därför beslutar de sig för att resa tillsammans till Thailand och Brasilien för att hitta sin släkt. Resan startar på en marknad i utkanten av Bangkok.
Daniela och Alex har hamnat i Bangkok där de hittar Danielas moster Jiraporn som jobbar på en marknad utanför stan där hon också bor med sin familj. För ett år sedan fick Jiraporn veta att hon kanske har en syster i Sverige. Men precis som Daniela vill hon veta sanningen. Efter det första omtumlande mötet bestämmer de sig för att ta ett DNA-test. I väntan på testbeskedet reser Daniela och Alex vidare till Bueng Kan-provinsen där resten av familjen bor. Det blir ett känslofullt möte med Danielas mormor och mostrar.
Resan tär på både Daniela och Alex, vilket leder till att de behöver rensa luften. Svaret på DNA-testet har kommit, och Daniela vet även något som hon inte pratat med familjen i Thailand om ännu: att ett annat DNA-test visar att hon också har rötter från Afrika. Daniela ställer sin mormor mot väggen för att försöka få ett besked om vem som är hennes morfar. Innan Daniela och Alex lämnar Thailand får de ett överraskande svar på den frågan. Därefter beger de sig mot Brasilien och Rio de Janeiro.
Det är karnevalstider i Brasilien. Alex och Daniela får flytta in i ett kollektiv och lära sig festa "Brazilian style". Alex tar första kontakten med sin brasilianska familj, en av hans mammas många kusiner. Mötet vänder upp och ned på känslorna. Efter en hård festkväll känner Daniela och Alex att de återigen behöver prata ut.
Daniela och Alex har rensat luften och de kastar sig ut i partystaden Rio. Alex möter gaylivet i Rio och det får honom att känna ett ännu starkare band med Brasilien. De reser vidare till Porto Alegre, där Alex mormor jobbade på 1960-talet som sjuksköterska på ett barnhem som drevs av ett svenskt missionärspar, Nils och Mary Taranger. Alex möter deras dotter Ana som bor kvar i Porto Alegre. Tillsammans åker de till Alex morbror där en stor del av släkten har samlats. Detta leder till att Alex får en stor kris som han behöver bearbeta med sin mamma.
Alex och Daniela besöker barnhemmet där Alex mamma hamnade som nyfödd. Det får dem att fundera kring adoption och dess för- och nackdelar. Saker ställs på ända när Alex får veta sanningen om sin mammas adoption. Det gör att han också tvingas reflektera kring sin mammas liv i Sverige och det som hände henne här - och som påverkat Alex genom hela hans liv. Alex och Daniela reser hem med många svar men också en hel del nya frågor kring det liv som blev och det liv som kunde bli om deras mammor inte adopterats till Sverige.
