Daniela och Alex har rensat luften och de kastar sig ut i partystaden Rio. Alex möter gaylivet i Rio och det får honom att känna ett ännu starkare band med Brasilien. De reser vidare till Porto Alegre, där Alex mormor jobbade på 1960-talet som sjuksköterska på ett barnhem som drevs av ett svenskt missionärspar, Nils och Mary Taranger. Alex möter deras dotter Ana som bor kvar i Porto Alegre. Tillsammans åker de till Alex morbror där en stor del av släkten har samlats. Detta leder till att Alex får en stor kris som han behöver bearbeta med sin mamma.