In the real world, Ichigo encounters a sword fiend, and he and Hitsugaya fight it, but it retreats. Ukitake and Kyoraku infer that there are at least as many sword fiends as the number of Soul Reapers lost in the war, and plan on stabilizing them to return them to sword form, despite Mayuri's lack of interest. The sword fiend is attacked by a hollow, but manages to absorb it. It overpowers Rangiku when she tries fighting it, but Ichigo comes to fight it, disarming it. The hollow-fused sword fiend fires a Cero at Ichigo, but Hitsugaya manages to destroy it, noting that the sword fiends are more dangerous than he thought.
Le capitaine de la 10e division Tōshirō Hitsugaya combat un Tōjū qui a été absorbé par un Hollow.
Los asaltantes que atacaron la mansión Kuchiki son las "Bestia Espadas", Zanpakuto manifestadas de los Shinigamis que perdieron sus vidas durante la batalla con Muramasa.
朽木家に現れたのは、村正との戦いで死んでいった死神たちの斬魄刀が実体化したままの「刀獣」だと判明。持ち主をなくして暴走する斬魄刀たちに対し、ソウル・ソサエティでは直ちに討伐命令が下る。
Nel mondo terreno, una Toju sta creando problemi. È riuscita a fondersi con un Hollow e la sua forza diventa ingestibile. Rangiku, Haineko e Orihime cercano di combatterla.
Gerçek dünyada, Ichigo bir kılıç şeytanıyla karşılaşır ve Hitsugaya ile birlikte onunla savaşır, ancak şeytan geri çekilir. Ukitake ve Kyoraku, savaşta kaybedilen Ruh Biçicilerinin sayısı kadar kılıç şeytanı olduğunu çıkarır ve Mayuri'nin ilgisizliğine rağmen onları kılıç formuna döndürmek için onları dengelemeyi planlar. Kılıç şeytanı içi boş bir yaratık tarafından saldırıya uğrar, ancak onu emmeyi başarır. Rangiku onunla savaşmaya çalıştığında onu alt eder, ancak Ichigo onunla savaşmaya gelir ve onu silahsızlandırır. İçi boşla birleşmiş kılıç şeytanı, Ichigo'ya bir Cero ateşler, ancak Hitsugaya kılıç şeytanlarının düşündüğünden daha tehlikeli olduğunu fark ederek onu yok etmeyi başarır.