ピノコと写楽はプールへ出掛ける。そこで溺れ掛けたピノコをムサシという青年が救出。2人はムサシと仲良くなる。ムサシの仕事はアニメの動画を描くアニメーター。限られた予算と枚数では生きたアニメは作れないと悩むムサシは仕事を辞める事を考えるが、ピノコたちに説得され、仕事への情熱を取り戻す。そんな矢先、プールでピノコたちに泳ぎを教えていたムサシが突然倒れてしまう。ピノコはブラック・ジャックに連絡して助けを求めるが…。
Michiru es una joven adolescente que está muriendo de cáncer. Su último deseo es casarse con el próximo hombre que vea, y resulta ser Black Jack. Luego de que este la cura, ella quiere continuar con el casamiento.
Пинокко и Сираку выходят на прогулку к бассейну. Там Пинокко чуть не тонет, но её спасает юноша по имени Мусаси. Они быстро становятся друзьями. Мусаси работает аниматором и мучается от мысли, что с ограниченным бюджетом и количеством кадров невозможно создать живую анимацию. Он задумывается о том, чтобы уйти с работы, но Пинокко и её друзья убеждают его не сдаваться и вернуть страсть к делу. В самый неподходящий момент, когда Мусаси обучает Пинокко и остальных плаванию, он внезапно падает в обморок. Пинокко связывается с Блэк Джеком и просит о помощи, но...
