ある高校に通う一ノ関和男は器械体操でインターハイに出場する人気者。放課後、吊輪の練習を行う和男は左腕の痛みに感じるが、我慢して練習を続ける。幼馴染みの古河敏江は和男の左腕の異変に気づいて彼の母親に電話、和男は手塚医院で診察を受ける。えその初期症状と診断されるが、和男はインターハイに向けて練習を続行。その結果、左腕の病状は悪化。手塚医師に頼まれて診察したブラック・ジャックは腕を切断するしかないと診断を下す。
Pinoko es salvada por Musashi, un animador, y comienza a interesarse en su trabajo de animación. Musashi quiere hacer animé que parezca real, a pesar de ser constantemente desalentado por su amigo Kojiro.
Учащийся старшей школы Иноносэки Кадзао — популярный спортсмен, который участвует в соревнованиях по спортивной гимнастике. После уроков, тренируясь на кольцах, Кадзао начинает чувствовать боль в левом плече, но продолжает упорно заниматься. Его детская подруга Фурукава Тошиэ замечает изменения в состоянии его левой руки и звонит его матери. Кадзао проходит обследование в клинике Тэдзука, где ему ставят диагноз — начальная стадия эсон. Несмотря на это, он продолжает тренироваться в преддверии соревнований. В результате состояние его левой руки ухудшается. Врач Тэдзука, обратившись за помощью к Блэк Джеку, получает от него диагноз, согласно которому единственным выходом остается ампутация руки.
