ハート王国での戦いの最中、ヴァニカの“呪符魔法（じゅふ まほう）”で起きた大爆発に巻き込まれ気を失ったノエルたち。
次に目覚めたのは、ハート王国よりさらに奥地の強魔地帯にある“エルフ族”の暮らす場所だった。
ノエルたちはそこで思いがけない者たちとの再会を果たす。
一方、悪魔憑きのナハトから“悪魔の力”の使い方を教わることにしたアスタだが、その方法とは、“禁術”を使う危険なものだった。
“悪魔の力”を使いこなし、漆黒の三極性（ダークトライアド）を倒してヤミ団長たちを救出するため、何としても越えねばならない試練に、アスタが挑む！
Nach leva Hasta para ajudá-lo a treinar para controlar o poder do demônio, mas o que ele propõe é um ritual tabu pelo qual ele deve subjugar o demônio que vive nele.
Inizia l'allenamento di Asta per poter controllare a pieno il potere del demone che risiede in lui.
Noelle and others were involved in the explosions that Vanica caused back in the Heart Kingdom and left unconscious. When they woke up, they found themselves in the new home of the elves that was located in a strong magic region just beyond the Heart Kingdom. There, Noelle has an unexpected reunion. Meanwhile, Asta was learning from Nacht how to control his devil powers, but it was a very dangerous method. But in order to save Yami from the Dark Triad, Asta decides to undergo this trial.
Nacth se lleva a Asta para ayudarlo a entrenar para controlar el poder del diablo, pero lo que le propone es un ritual tabú por el cual deberá someter al diablo que habita en él.
Pendant que Noelle et ses équipiers retrouvent leurs esprits, Asta a hâte de partir s'entraîner pour maîtriser le pouvoir de son démon.
Nacht nimmt Asta mit in den Keller eines verfallenen Anwesens. Dort eröffnet er Asta, dass er sich dem Teufel in seinem Inneren im Kampf stellen muss, um mit ihm einen Vertrag eingehen zu können.
Nacht leva Asta para ajudá-lo a treinar para controlar o poder do demônio, mas o que ele propõe é um ritual tabu pelo qual ele deve subjugar o demônio que vive nele.
바니카가 일으킨 대폭발로 인해 정신을 잃은 노엘. 노엘이 눈을 뜬 곳은 하트 왕국의 오지, 강마 지대에 있는 엘프 마을 엘류시아였다. 노엘은 그곳에서 백야의 마안의 수령이었던 파토리와 엘프들을 다시 만난다. 한편, 악마가 깃든 나하트가 아스타에게 알려 주겠다던 악마의 힘 쓰는 방법은 다름아닌 금술이었다. 아스타는 드디어 자신 안에 있던 악마의 진짜 모습과 마주하게 된다.
