アスタやネロたちが巻き込まれたデビル・ビリーバーの事件は、首謀者たちの追放で幕を閉じた。
だがネロは、今回の事件の一因が、個人が持つ“魔力”の格差にあったことに心を痛め、
かつて仕えていた初代魔法帝・ルミエルが熱心に開発していたある魔導具のことを思い出す。
そんなネロがユリウスから頼まれたこととは？
一方、悪魔に対抗する力をつけるため協力しあう約束をしたハート王国から、ハート王国の精鋭、
“精霊守（せいれいのかみ）”との特訓の準備が整ったとの連絡をもらったアスタたちは……!?
The incident with the Devil Believers had come to a close. This whole incident ends up hurting Nero, who witnessed the pain the Devil Believers felt from having less mana and reminds her of her time with the first Wizard King, Lumiere and the magic item he was trying to create to get rid of discrimination in their kingdom. She then gets summoned by Julius. Meanwhile, Asta and the others receive a message saying that the Heart Kingdom and the Spirit Guardians were ready to train them for their fight against the devil.
Di ritorno all'Imperatore-Mago, i membri del Toro Nero devono raccontare il loro incontro con i Devil Believers. Scoprono allo stesso tempo che il Regno del Cuore li attende per il loro addestramento.
O incidente com os Testemunhas do Demônio chegou ao fim. Todo esse incidente acaba machucando Nero, que testemunhou a dor que os Testemunhas do Demônio sentiram por terem menos mana e a lembra de seu tempo com o primeiro Rei Mago, Lumière e o item mágico que ele estava tentando criar para se livrar da discriminação em seu reino. Ela então é convocada por Julius. Enquanto isso, Asta e os outros recebem uma mensagem dizendo que o Reino Heart e os Guardiões Espirituais estão prontos para treiná-los para a luta contra o demônio.
De retour chez l'Empereur-Mage, les membres du Taureau noir doivent relater leur rencontre avec les Devil believer. Ils apprennent au même moment que le royaume de Heart les attend pour leur entraînement.
Con los Devil Believers ya controlados, Julius reúne a los implicados para recibir el informe, y en esos momentos una llamada de Loropechika, la reina del Reino del Corazón, alarma a todos los presentes cuando se corta de forma abrupta. ¿Qué sucede?
Während einer Liveschaltung mit dem Königreich Clover passiert Königin Lolopechika etwas und die Übertragung bricht ab. Der König der Magier entsendet die zufällig anwesenden Yami, Asta, Noelle und Finral nach Heart, um nach dem rechten zu sehen. Während die anderen sich auf den Weg machen, bitte er Nero mit in die Archive des Königreichs zu kommen.
데블 빌리버 사건은 주모자들의 국외 추방으로 막을 내렸다. 하지만 네로는 이번 사건이 마력 격차에 따른 차별 때문이라는 걸 가슴 아파하며 초대 마법제 르미엘이 개발에 열중했던 마도구를 떠올린다. 한편, 하트 왕국의 여왕 로로페치카에게 연락이 온다. 그런데 하트 왕국의 정예, 정령 수호자들과 훈련할 준비가 됐다는 얘기를 하다가 로로페치카가 쓰러지고 만다.
