Ein finsterer Sergeant wirbt im Dorf Soldaten für Indien. Der Junge Tom hat sich gemeldet, will aber dann doch nicht in den Krieg und versteckt sich. Der Sergeant nimmt Beauty als Pfand.
Vicky bumps into an eccentric woman, Mrs Allingham, whilst out riding on Beauty. Albert is convinced that she is a witch but all the children are forced to confront their fears and prejudices when the boys lose their kite on her property.
