Tyson ist ziemlich frustriert, weil Max und Ray das Team verlassen haben. Er versteht ihre Gründe erst, als Grandpa ihm eine ordentliche Standpauke hält. Dann bereitet er sich mit Hilary und Kenny auf die anstehende Weltmeisterschaft vor. Ray ist zu seinem alten Team, den White Tigers, zurückgekehrt, um es wieder aufzubauen und für die Weltmeisterschaft zu trainieren. Max macht inzwischen eine äußerst unangenehme Erfahrung mit Rick, der sich als Hinterhof-Beyblader entpuppt und alle Regeln außer Acht lässt. Er denkt daran, zu den Bladebreakers zurückzukehren. Im Stadion ist mittlerweile die Hölle los. In Kürze beginnt die Vorrunde und Tyson, der vergessen hat sich anzumelden, kann dies noch regeln. Schließlich taucht in letzter Sekunde noch sein Teampartner Kai auf, mit dem er das Turnier bestreiten will …
Tyson’s alone and picking up the pieces of what used to be The Bladebreakers. Daichi won’t leave him alone, and Kai is...well, Kai...at least he has the championships to look forward to, right? Meanwhile, both Ray and Max are going through the growing pains of being part of a new team. Ray, back with his old friends from his hometown, re-unites with the strange mystical sensei, Tao, and Max realizes that new teammate Rick, is more trouble than he could have bargained for. Last but not least, Kai deals with his own inner turmoil, trying to decide if he really wants to be a Bladebreaker at all anymore...Will he ‘blade next to Tyson at the preliminary round...or leave him to fight for himself?
Daichi y Tala fueron arrojados del plato al mismo tiempo, lo que resultó en un juego de empate. Debido a que no están en condiciones de una revancha, el Sr. Dickenson dictamina que el próximo partido determinará el nuevo Campeón del torneo. Todo se reduce a Kai y Tyson. Kai se presenta para el partido maltratado y magullado de su sesión de entrenamiento con Spencer y Bryan, solo para que pueda ponerse al nivel de agotamiento físico de Tyson, ya que Tyson ya había luchado más temprano en el día.
カイの前に姿を見せるジン。挑発とも取れるその行動の意図は…? 一方、キョウジュもブレーダーとして参加すべくベイの開発に余念がない。