Tyson hat gegen Mister X verloren und ist etwas deprimiert. Er will unbedingt eine Revanche, aber weder er noch Kenny wissen, wo Mister X steckt. Außerdem sind beide ratlos, weil sie nicht wissen, warum Tyson so sang- und klanglos verloren hat. Während Kenny mit Dizzi daran arbeitet, dieses Rätsel zu lösen, ergeht es Ray und Max genau so wie Tyson. Auch bei Ihnen taucht ein Blader bzw. eine Bladerin auf, die die beiden ohne jede Mühe besiegen. Tyson wird inzwischen von Hilary und den Mädchen seiner Klasse gejagt, weil er das Klassenzimmer putzen soll. Auf der Flucht steht er plötzlich vor Mister X und fordert seine Revanche. Inzwischen hat Kenny zu Hause das Rätsel gelöst. Im Blade von Mister X befindet sich ein unsichtbares BitBeast. Kenny will Tyson warnen, bevor es zu spät ist. Ob es ihm gelingt?
Tyson still can’t get over losing his town’s Beyblade Tournament to the mysterious Mister X. Kenny and Dizzi try to come up with some answers but discover a greater mystery. On the same day as Tyson’s loss, Max and Ray were also visited by similar shadowy figures that defeated them as well. While Tyson does his best to avoid his school chores, Kenny makes a startling discovery about Mister X’s Beyblade. Unfortunately Tyson, unaware of this new information, unexpectedly runs into Mister X at the park and challenges him to a rematch!
Kenny se entera de que el Blader encapuchado llamado Ozuma, quien derrotó a Tyson en un Beybattle informal patrocinado por el supermercado, estaba usando una bestia invisible. Tyson exige una revancha contra el extraño oponente, y pierde por segunda vez cuando Dragoon misteriosamente no aparece al mando. Los efectos de la batalla dañaron a Dizzi, a quien Kenny intenta reparar.
謎の少年の操るベイの前にタカオとキョウジュはその敗因を探るが、肝心のデータがきちんと取れておらずどうにも進まない。一方アメリカのマックス、そして中国のレイの前にも謎の挑戦者が現れる。
