Max tritt gegen den amtierenden Champion Kai an. Trotz all seiner Beyblade-Erfahrung sieht es so aus, als ob er das Match verlieren würde. Doch da erscheint plötzlich ein neues Bit Beast: Dracial fährt in Max Beyblade und gibt ihm neue Kraft. Die Spannung steigt: Kann er das Duell nun für sich entscheiden?
In the semifinals, Max goes up against Kai, the champion. Tyson looks forward to fighting Ray, an undefeated Blader. The dish is based like a tower, to stay in the top for 10 seconds is how you win. The first round goes quickly, with Max being defeated by Kai's Spin Fire attack. But in the second round, with Max's reverse launch, Kai's Spin Fire attack is absorbed by Max's Bey, and he wins. Max's Bey then explodes due to the energy overload. Max then finds a Bit Beast inside his Grandma's pendant, and his Bit Beast, Draciel, gets inside his Bey. Max and Kai fight fiercely, but Max loses. Tyson cheers Max up with the fact that he now has a Bit Beast, and he can't wait for his battle with Ray.
Nel gruppo D si qualifica Rei, un giocatore cinese. Vengono effettuati i sorteggi per le semifinali: Max deve affrontare Kei mentre Takao deve combattere contro Rei. Le semifinali consistono in tre scontri diretti che si svolgeranno su un particolare campo da gioco. La prima sfida viene vinta da Kei mentre nella seconda vince Max, ma il suo Beyblade viene danneggiato da Dranzer. Max però scopre che nel ciondolo della madre è presente un pezzo sostitutivo che contiene lo spirito di una tartaruga "Draciel". Kei, però, vince anche il terzo round e si aggiudica l'incontro.
Max está completamente dominado en su partido de semifinales contra Kai. No es hasta que la Bestia Bit conocida como Draciel emerge del colgante de la abuela de Max, para agregar su poder a la Beyblade de Max que las cosas comienzan a cambiar.
O Campeonato Nacional de Beyblade chega as semifinais, e Max enfrentará Kai numa melhor de três. Kai vence o primeiro round, e Max o segundo. Logo então, Max ganha a fera-bit Draciel. Apesar disso, Draciel acaba sendo derrotada pela Dranzer, e Kai vence a partida.
O Max está completamente derrotado pelo Kai no jogo da semi-final e só quando o BIT Bicho chamado Draciel emerge do pendente da avó de Max para dar força ao Beyblade é que o jogo começa a virar-se.
最後の予選ブロックDとで20人の参加者を倒し勝ち残った少年レイ。その未知の強さにタカオが闘志をかきたてられる中、準決勝の第1試合マックスvsカイが始まった。
