Tyson tritt gegen Kai, den Anführer der "Blade Sharks" an, nachdem Tyson Carlos besiegt hatte. Doch zu seinem Erstaunen verliert er den Kampf und sein Bey, da Kai es Zerstört. Wütend beschließt Tyson ein neues und besseres Bey zu bauen um gegen Kai zu gewinnen. Kenny ist dabei ihn davon abzubringen. Es kommt zu Kampf, doch mit anderen Erwartungen.
Tyson quickly loses his battle with Kai. Andrew and Kenny inform him that the Blade Sharks are looking for the ultimate Bit Beast nobody can beat. Andrew, Kenny and Tyson rebuild Tyson's Bey. Meanwhile, Kai then orders Carlos' Bey be destroyed. Kai's goons kidnap Kenny to use his laptop to find the ultimate Bey. Tyson asks the Dragoon for guidance when Dragoon goes right into his Bey. Tyson then re-challenges Kai, and they draw.
Takao decide di sfidare Kei ma, durante la battaglia, il suo Beyblade viene distrutto. Il professor Kappa aiuta il ragazzo a costruirne uno nuovo. Tre membri degli Shell Killers stanno cercando informazioni su un Beyblade invincibile e, per questo motivo, sottraggono il pc del professore. Takao, per vendicare l'amico, decide di sfidare nuovamente Kei. Pregando nel tempio, lo spirito della spada del drago si impossessa del Beyblade di Takao. Il ragazzo combatte contro Kei e nota che Dranzer, il Beyblade dell'avversario, contiene lo spirito di un'aquila. La sfida finisce in parità. Takao decide di chiamare Dragoon il proprio Beyblade.
O Tyson vê-se obrigado a enfrentar Kai, o dono de uma espada poderosa, numa batalha que depressa perde. Para o jogo da desforra irá precisar de toda a sua perícia e do apoio dos amigos Andrew e Kenny bem como do poder do BIT bicho Dragoon...
Tyson lucha contra Kai uno a uno, pero para su sorpresa, Tyson pierde rápidamente. El Jefe le informa a Tyson, que para vencer a Kai, necesitas una estrategia, por lo que Tyson se va a casa en un intento de practicar hasta que haya perfeccionado su técnica de lucha. Más tarde ese día, Andrew y Kenny, junto con Dizzi, aparecen e intentan aumentar el poder de la espada de Tyson para que coincida con la de Kai, pero con poco éxito.
A beyblade de Tyson é facilmente derrotada e destruída pela Dranzer de Kai. Tyson, então, decide treinar até ter certeza que pode derrotar Kai. Um dia, Kenny é secretado pelos Blade Sharks, que querem roubar as informações que Kenny guarda no laptop. A fera-bit Dragoon entra na Beyblade de Tyson. Logo em seguida, Tyson vai atrás dos Blade Sharks e desafia Kai novamente para uma batalha, que desta vez termina em empate. Apesar disso, Kai deixa Tyson e Kenny irem embora.
カイのベイブレード「ドランザー」と対決し、自分のベイブレードを破壊されてしまったタカオ。だが強敵の登場にタカオは闘志を燃やし、キョウジュやアキラの協力を得て新しいベイブレードを作り出す。
