Donna s Rayem se hádají a Ray jí strčí ze schodů. Felice začíná mít Raye ráda. Donna má proslov na srazu. Brandon je kvůli Valerii zatčen za držení drog. Brandon si myslí, že je Kelly lezbička. Steve se seznámí s krásnou ženou a zjistí, že to je transsexuál. Dylan se informuje na FBI na producenta jejich filmu a ten mu vyhrožuje smrtí a chtějí ho shodit z lanovky. Brandon se vrací domu a zjistí, že jejich dům je prodaný.
David erzählt Brandon, dass er Kelly zusammen mit Allison gesehen hat. Im Suff demütigt Brandon daraufhin Kelly. Valerie versucht, ihn im angetrunkenen Zustand zu verführen. Unterdessen erfährt Dylan, dass Tom Rose seinen Vater kannte. Deshalb will er Kontakt mit Christine aufnehmen.
David tells Brandon about Kelly and Allison, and Brandon humiliates Kelly with his drunken ramblings. The police pull over Brandon and arrest him when a joint is found in Val's car. He clears the air with Kelly before heading home, and refuses another reconciliation attempt. After learning that Tom Rose knew his father, Dylan tries to contact Christine. Rose traces the call and takes Dylan up in a tram car, where his goons hold him over the edge. Dylan and Brandon end up sharing a bus ride home. Dylan plots to track down and kill his father's murderer. Brandon learns that the house has been sold, and he must move in two weeks. Ray knocks Donna down the stairs. She suffers an arm injury, and is unnerved when her mother suddenly gives Ray her approval. Valerie tells Donna that she saw Ray push her Steve discovers that his goddess is a man.
Ray décide de se réconcilier avec Donna et l'accompagne à Las Palmas. Mais les choses se gâtent...
Anche Clare e David raggiungono gli altri amici a Palm Springs. Kelly vorrebbe tornare con Brandon ma Brandon, ubriaco, l'accusa di essere lesbica per la sua amicizia con Allison. Ray diventa violento con Donna e la butta giù dalle scale, ma Valerie vede tutto. Dopo aver scoperto che Tom Rose conosceva suo padre, Dylan prova a contattare Christine ma viene minacciato da Rose. Dylan decide di scoprire chi è l’assassino di suo padre e di ucciderlo. Brandon viene arrestato (e poi rilasciato) perché la polizia trova nella sua auto la droga di Valerie. Tornato a Beverly Hills, Brandon scopre che la casa è stata venduta e che lui e Valerie hanno 2 settimane di tempo per trovare un altro posto dove vivere. Valerie cerca di sedurre Brandon e alla fine dell'episodio si baciano.
En Palm Springs, Brandon reacciona fríamente con Kelly tras creer que ella y Allison son más que amigas, en tanto que considera rendirse a los encantos de Valerie. Pero las cosas empeoran para él cuando, al conducir el coche de Valerie, es detenido por un policía de tráfico, quien descubre la marihuana de la chica. Mientras, Steve averigua finalmente el secreto de Elle de ser “más que una mujer”. Donna decide darle al posesivo Ray una segunda oportunidad, y trata a Valerie con rudeza en tanto se figura que Valerie sedujo a Ray. Además, Tom Rose y sus secuaces amenazan de muerte a Dylan cuando le descubren telefoneando a la agente Christine Pettie para solicitarle una investigación a fondo del Sr. Rose, debido a que ellos parecen saber algo del asesinato del padre de Dylan. Esto lleva a Dylan a terminar su asociación con Charlie y regresar a Beverly Hills, decidido más que nunca a encontrar al gangster que ordenó el asesinato de su padre.
