V Palm Springs se koná klubový sraz. Rush Sanders dohazuje Stevovi dceru obchodního partnera. Walshovi se stěhují do Hongkongu. U nich v domě jsou lidi z realitky. Brandon s Valerií odjíždí do Palm Springs. Brandon se opije a Valerie ho svádí. Kelly se sejde s Allison, která jí miluje. David a Clare si myslí, že Kelly je lezba. Ray se usmiřuje s Donnou a jedou spolu do Palm Springs. Dylan a Charlie se v Palm Springs setkají s jedním z možných producentů jejich filmu.
Jim und Cindy gehen nach Hong Kong. Kelly möchte ihre Beziehung mit Brandon fortsetzen, doch er kann nicht verkraften, dass sie seinen Heiratsantrag abgelehnt hat. Daraufhin verbringt Kelly einen Tag mit Allison. David und Clare sehen die beiden zusammen und ziehen voreilig die falschen Schlüsse.
Jim and Cindy leave for Hong Kong. Kelly wants to continue her relationship with Brandon, but he cannot get over the rejected marriage proposal. Steve and Donna head to Palm Springs for an Alpha/KEG convention. A contrite Ray agrees to accompany Donna. Rush tries to set up Steve with a business associate's daughter. Steve is more interested in the Cadillac-driving "goddess" he keeps encountering. Brandon and Valerie decide to head to Palm Springs to avoid the caravan of potential buyers who have overrun the house. Brandon goes on a drinking binge and finds himself tempted by Valerie. Kelly postpones her trip to the convention to spend the day with Allison but is very secretive. David and Clare see them together and get the wrong idea. Allison admits her love for Kelly, who is not interested. Dylan's plans to visit his mother and sister are nixed when Charley finds an investor for the movie.
Les grands clubs se réunissent à Las Palmas pour la fête de fin d'année... Dylan est invité par un producteur de cinéma intéressé par son scénario. Très vite, i les rend compte qu'il s'agit d'un caïd de la mafia...
Jim e Cindy partono per Hong Kong. Kelly vuole continuare la storia con Brandon ma lui non riesce a dimenticare il rifiuto di Kelly di sposarlo. Steve e Donna vanno a Palm Springs per una convention delle loro confraternite. Donna deve tenere un discorso all’evento ed è accompagnata da Ray che diventa subito possessivo e violento. Anche Valerie e Brandon decidono di seguire gli amici a Palm Springs per evitare di incontrare i possibili compratori della loro “ex” casa. Dopo aver bevuto troppo, Brandon è attratto da Valerie. Kelly rimanda il suo viaggio a Palm Springs per trascorrere la giornata con Allison, che ammette di amarla: Kelly le dice di essere affezionata a lei ma solo come amica. Quando Dylan trova finalmente un finanziamento per girare il suo film, il ragazzo rifiuta quando scopre che l’investitore è un delinquente.
La pandilla acude a Palm Springs para la convención nacional de fraternidades KEG/Alfa, donde Steve trata de encontrar a la mujer perfecta tras rechazar la cita a ciegas que su padre le había organizado. Pero Steve se queda más que hechizado con una misteriosa mujer llamada Elle. Kelly pasa un día de compras con Allison en el que David y Clare malinterpretan la situación. Jim y Cindy ponen su casa a la venta antes de mudarse a Hong Kong. Mientras, Donna se lleva a Ray a Palm Springs para arreglar las cosas con él, pero más tarde se arrepiente cuando éste la lastima durante una pelea. Dylan y Charlie se reúnen con Tom Rose, un gangster y hombre de negocios, posible patrocinador para su película, quien acepta financiarla a cambio de que su bella pero carente de talento amante obtenga el papel principal.
