V After Dark se koná Teleton ve prospěch pediatrického fondu. Donna nechce s Rayem spát a Ray se vyspí s Valerií. Andrea se stýká s Peterem. Steve se snaží sehnat skupinu Jade. Kelly se chce s Brandonem rozejít, protože jí to řekl Finley. Brandon požádá Dylana, aby s Kelly promluvil a přiměl jí odejít z Nové Evoluce.
Finley bringt Kelly dazu, sich von Brandon zu trennen. Valerie nutzt ihren unerwarteten Gewinn, um bei der Familie Walsh auszuziehen. Sie nimmt sich ein Zimmer in einem Luxushotel und ignoriert Dylan, der sie vor der Einsamkeit eines Hotelzimmers warnt. Andrea fühlt sich unwohl, als sie und Jesse zufällig Peter und dessen Frau treffen.
Finley pushes Kelly to end her relationship with Brandon, but she cannot go through with it. She later dumps him during a confrontation at Finley's new headquarters, and Brandon reluctantly turns to Dylan for help. Valerie uses her new windfall to move out of the Walsh house and into a luxurious hotel. She ignores Dylan's warnings about the loneliness associated with life at a hotel. Donna goes to bed with Ray but then cuts things off, leaving him very frustrated. Val pops the lighter in Ray's truck, draining the battery so that he has to seek a ride. She lures him back to her hotel room. Andrea becomes uncomfortable when she and Jesse run into Peter and his wife at the movies. Everyone pitches in as the After Dark hosts a telethon for pediatric heart patients. Steve struggles to fulfill his promise to get the R&B group Jade for the event. Music: 'Hold On' performed by Jamie Walters, 'Mind, Body & Soul' / 'Every Day of the Week' performed by Jade.
Désormais richissime, Valerie quitte les Walsh pour un appartement luxueux. Après son exclusion de l'université, le Dr Finlay s'installe dans une grande maison avec ses étudiants...
A San Valentino David e Clare organizzano un telethon benefico al locale per raccogliere fondi: Ray si esibisce insieme alle Jade, ingaggiate da Steve. Donna e Brandon si baciano. Quando Donna rifiuta di dormire con Ray, il ragazzo, frustrato, finisce fra le braccia di Valerie. Dylan e Nat temono che Kelly sia stata plagiata dal Prof. Finley. Andrea scopre che Peter è sposato.
Steve trata de asegurarse la actuación del grupo R&B “Jade” en el Peach Pit After Dark para el día de San Valentín. Mientras, Brandon aparta a Kelly del profesor Finley y su trabajo en su nueva comuna, pero solo por un momento. Tras mudarse de casa de los Walsh a una suite de hotel usando parte del dinero de Dylan, Valerie acude a Ray, quien tiene problemas con Donna y le presiona para tener una aventura. La madre de Ray, LuAnn, se imagina que Ray ha engañado a Donna cuando él no regresa esa noche, y le cubre cuando Donna llama preguntando por el paradero de Ray. Además, Andrea y Jesse se encuentran con Peter y su mujer, lo que no altera los sentimientos del uno por el otro.
