Guts and party resume their journey to Puck’s home, an island called Skellig that exist between the planes and is home to both elves and mages. Skull Knight warns Guts of the effects of using the Berserker Armor. At night they are attacked by giant humanoid crocodiles controlled by Kushan sorcerers.
Après toutes ces péripéties dans la forêt, le groupe de Guts se repose un peu au bord de la mer. Ils n’avaient pas prévu de se faire attaquer alors que Guts n’était pas tout à fait remis…
La aparición del caballero errante hace que Guts conozca mejor el poder de su nueva armadura, pero la advertencia que recibe no es muy esperanzadora. El poder de la armadura lo consumirá si no tiene cuidado.
Guts e i suoi compagni di viaggio, riescono a raggiungere il mare e rilassarsi un momento. Nella notte, Guts e Shierke incontrano il Cavaliere del Teschio, che racconta loro la storia dell'armatura del berserker e svela che il Re delle Fate potrebbe salvare Casca. Guts sorride alla notizia, ma subito dei mostri Kushani arrivano a rovinare il momento di gioia.
마술을 가르쳐달라는 파르네제의 말에 놀란 시르케였지만 간절하게 부탁하는 그녀를 보고 마술의 기초를 알려주기로 결심한다. 한편, 바다를 바라보며 시르케와 이야기하던 가츠의 눈 앞에 해골기사가 나타나는데...