Angelina's plans for a happy Christmas appear to be ruined, and Sebastian goes up into the mountains in search of Belle.
Grâce à son émetteur radio, Norbert informe ses contacts que la mission va s'effectuer cette nuit. Au chalet, le réveillon de Noël est triste et silencieux : Guillaume est retenu au village pour une urgence et César est toujours dans la montagne.Au refuge de la douane, les douaniers apprennent qu'un document secret a été volé au Centre National des Recherches et qu'une bande essaie de lui faire passer la frontière. Dans la nuit, alors que tout le monde est endormi, Norbert place le document sous microfilm dans le collier de Belle, un cadeau qu'il fait à Sébastien. Belle étrenne aussitôt son nouveau collier et est lancée dans la montagne. Les cris et les protestations de Sébastien sont vains, et, sans rien dire, il s'enfuit à son tour dans la montagne à la recherche de Belle. Dans le refuge du Grand Baou, des complices attendent la chienne. Ils ont pour mission de prendre le contenu du collier et de passer la frontière grâce à une grotte dont un accès secret a été aménagé dans la cheminée du refuge. Mais ce plan rate car Belle a entendu Sébastien l'appeler et elle revient vers lui. Mais les douaniers qui ont aperçu la chienne dans le brouillard, tirent...
