The two customs men become suspicious about Belle's activity.
A la veille de Noël, l'ambiance est morne chez César. Sébastien a le sentiment d'être délaissé. Profitant du départ d'Angelina pour le village, le jeune garçon décide de cacher Belle dans l'étable mais Norbert découvre vite sa supercherie. Il libère la chienne qui reprend le chemin du Grand Défilé avec Jean.Au village, Guillaume déclare sa flamme à Angelina et lui demande de l'épouser. De retour au chalet, Angelina ne trouve pas Sébastien : il s'est enfui dans la montagne et a rejoint Belle. Les douaniers, conscients que la chienne pourrait être un dangereux instrument de contrebande décident de faire peur à Sébastien, car dans leur idée, l'enfant est tout à fait capable de maintenir la chienne à la ferme s'il le veut. Ils lui annoncent donc qu'il tireront sur Belle la prochaine fois qu'ils la verront près du refuge. Cependant pour Norbert le dressage est au point et le grand moment approche...
