Der nächste Vollmond steht kurz bevor. Josh sucht fieberhaft nach einem menschenleeren Waldstück, um sich unbemerkt verwandeln zu können. Als er am nächsten Morgen aufwacht, bemerkt er, dass ihn ein Mann beobachtet. Der Mann namens Ray kennt sein Geheimnis. Als er Josh zur Rede stellt, leugnet er zunächst alles. Ray ist auch ein Werwolf und möchte mit ihm zusammen durch die Wälder jagen. Zunächst lehnt Josh noch dankend ab. Zu groß erscheinen ihm die Unterschiede zwischen ihm und Ray. Unterdessen nimmt Rebecca wieder Kontakt zu Aidan auf. Sie möchte nicht noch mehr Menschen töten und hofft, dass Aidan ihr helfen kann, ihre Gier nach dem menschlichen Blut zu unterdrücken. Er erklärt sich bereit, ihr zu helfen. Doch auch Aidan zeigt Schwäche: Rebecca und er verbringen eine "blutige" Nacht miteinander ...
Josh meets a werewolf who teaches him how to accept the change and is more than meets the eye. Aidan begins a dangerous relationship with an acquaintance. Sally learns that she needs to stop interfering in the lives of those she left behind.
Malgré le rejet qu'il éprouve envers sa personnalité de loup-garou, Josh tente de sympathiser avec une autre personne de cette espèce après que Aidan le lui a conseillé. Celui-ci vient également en aide à Rebecca. Sally fait la paix avec Bridget et Danny...
גוש פוגש עוד אדם-זאב, שמלמד אותו איך להתמודד עם המצב שלו. איידן מנסה לעזור לרבקה להיגמל מדם אנושי. סאלי רואה כיצד ארוסה וחברתה הטובה מתקרבים זה לזה.
Teliholdkor esedékes átalakulásakor Josh az erdőben ébred, ahol meglátja valaki. Valaki, akiről kiderül, szintén vérfarkas. Sally véletlenül tanúja lesz, amint legjobb barátnője és Danny között romantikus szálak alakulnak a halála miatti gyász kapcsán.
Dopo un'altra trasformazione, Josh si risveglia nei boschi con uno sconosciuto, che si scopre essere un licantropo. Sally scopre per caso che qualcosa sta nascendo tra Danny e la sua migliore amica. Aidan e Rebecca finiscono per avere una sorta di strana relazione dove cercano di farsi forza l'un l'altro e rifiutare di uccidere per nutrirsi.
Josh encontra um lobisomem que ele ensina a aceitar a mudança e é mais do que aparenta. Aidan começa um relacionamento perigoso com um conhecido. Sally descobre que ela precisa parar de interferir na vida das pessoas que ela deixou para trás.
Джош встречает оборотня, который быстро становится его другом. Эйдан с головой уходит в безумные и опасные отношения с Ребеккой. Салли начинает примирятся с тем, что должна оставить свою прошлую жизнь позади.
Josh conoce a un hombre lobo que le enseña cómo aceptar el cambio que está experimentando su cuerpo. El chico, sin embargo, podría no ser del todo de fiar.
