ヨンスは、2人専用の携帯をミンチョルに返す。ソンジェがヨンスに送ったメールを見たミンチョルは、強引にヨンスを車に乗せる。車を降りたヨンスだが、孤独なミンチョルを残して帰ることはできず、その夜2人は一夜を伴にする。一方、待ち合わせ場所に現れなかったヨンスを、ソンジェは一晩中捜し回った。翌朝、戻ってきたヨンスに愛を告白。しかし、ヨンスはミンチョルを愛していると告げる。一方、1975年のレコード大賞を陰謀により逃し、歌手生命も絶たれたヤン・ミミが、新興のライバル会社ミューズの新社長として現れる。
