ヨンスは、ミンチョルに、セナを歌手にしてくれと頼み込む。ミンチョルはセナが歌った曲の作曲者・覆面歌手ZEROに興味を持っていた。ミンチョル・ミンジとミョンジャの間に、親子の感情が生まれることはなかった。家族らしいつながりを求めてミンチョルを頼ろうとするが拒否される。そんなソンジェの気分を晴らしてくれるのは、偶然出会ったセナだった。 「ピカソ」にミンジが友達のクムスクと一緒にやって来た。喧嘩となりセナは灯油ストーブに火をつける。駆けつけたミンチョルとヨンス。二人は似たような互いの境遇に驚く。
