Der Magierin gelingt es endlich, ihren geliebten Sharak wieder zum Mann zu verwandeln. Derweil schafft es Callista mit Hilfe der Magierin, nachdem sie Dars Kristallarche entwendet hat, Dars Familie in ihre Gewalt zu bringen, um sie Balcifer opfern. Als die Magierin und Sharak Dar helfen wollen, trifft Sharak eine einsame Entscheidung. Er will sein menschliches Dasein aufgeben und doch als Adler weiterleben. Schweren Herzens trägt die Magierin seine Entscheidung mit ...
The Sorceress, yearning for her love, Sharak, to be returned to his human form, makes a deal with the devil which threatens Dar's quest.