Während Qord und sein Begleiter Yort zwei Terron bekämpfen, werden sie von Dar beobachtet. Qord entdeckt Dar, reitet jedoch kampflos ins Lager der Terron zurück und erzählt, der Beastmaster hätte die beiden Krieger getötet. König Zad wittert einen Aufstand gegen ihn und lässt nach Dar suchen. Unterdessen hat der Alte überraschend Kyra an König Zad zurückgegeben. Als Sharak Dar davon in Kenntnis setzt, versucht dieser mit Taos Hilfe, Kyra zu retten ...
When Dar and Tao learn that the Terrons are holding Kyra Captive once again, the two set out to rescue her.