Als der junge Krieger Feno einen Wolf töten will, hindert ihn Tao daran und versucht ihn zu lehren, das Leben zu achten. Feno aber hat nur ein Ziel: Er will seine zwei Gefährten aus der Gefangenschaft der Terron befreien. Inzwischen hat König Zad versucht, seine Gefangene Kyra gefügig zu machen, doch dieser gelingt durch eine List die Flucht. König Zad aber gibt nicht auf. Die Zauberin soll Kyra erneut entführen und sie durch ein Mittel dazu bringen, ihn zu lieben.
After finally being reunited with Dar, Kyra is captured by the Sorceress.
