While Inferno, Quickstrike and Waspinator go looking for a new ""colony"", Megatron discovers one of Tarantulas' secret projects - the reactivation of the gigantic Decepticon warship that shot down the Ark before it crashed into the sea.
Megatron descubre que Tarantula había estado reparando el Némesis, el buque de guerra más poderoso de los Decepticons, y deciden utilizarlo en un ataque final y mortal contra los Maximales. Mientras tanto, Avispanator se revela y decide abandonar a los Predacones mientras él está en busca de una nueva base con Infierno y Cobra. Al mismo tiempo, en las profundidades cerca del Némesis, Manta Raya y Rampante tienen su batalla final, al destruirse mutuamente.