Grosserer Madsen er sikker på, at Morten er ude på at snyde ham og sætter en mildest talt vrangvillig Max til at spionere. Hos Ane og Fie er endnu større ting på spil, da Anes nyfødte baby er blevet fjernet af Jespers far og anbragt på et ukendt børnehjem. Fie indser, at kun Jesper kan hjælpe, men hvordan finder hun ham? Og så får grev Ditmars tyske hustru, Mitzi, besøg sydfra, da hendes lillebror og hans nazistiske venner gør deres indtog. Imens fortsætter magtspillet mellem ægtefællerne Molin, der får vanskeligere og vanskeligere ved at skjule krisen. Og da fruen pludselig tager en overraskende beslutning, sætter det en kærligheds-lavine i gang, der breder sig til flere af de andre gæster.
Wholesaler Madsen is sure that Morten is out to cheat on him and sets a mildly reluctant Max to spy on him. With Ane and Fie, even bigger things are at stake, as Ane's newborn baby has been removed by Jesper's father and placed in an unknown orphanage. Fie realizes that only Jesper can help, but how does she find him? And then Count Ditmar's German wife, Mitzi, receives a visit from the south as her little brother and his Nazi friends make their entrance. Meanwhile, the power game continues between the Molin couple, who are finding it harder and harder to hide their crisis. And when the lady suddenly makes a surprising decision, it sets off an avalanche of love that spreads to several of the other guests.
Madsen låter Max spionera på Morten. Jespers far har tagit Anes baby och placerat den på ett barnhem och Fie inser att den enda som kan hjälpa dem är Jesper. Makarna Molin får allt svårare att dölja sin kris.
