Puschel muss nun versuchen, allein im Wald zu überleben. Er macht die Bekanntschaft eines großen Uhus, der, statt das Eichhörnchen zu fressen, sein Freund wird und Puschel beschützt. Auch Clay, ein winziges Eichhörnchen, will Puschels Freund werden, aber Tante Lilly, Clays Mutter, ist davon gar nicht begeistert. Clay reißt daraufhin von zu Hause aus, aber Puschel findet das gar nicht gut und will Clay zurückbringen. Inzwischen hat Puschel auch mit der Eichhorn-Dame Sue Freundschaft geschlossen und sie zeigt ihm, wie man Nüsse isst.
Living in the forest is very strange and difficult for a young orphaned squirrel raised by a kindly mother cat. Owl is the first denizen of the forest who Banner encounters. Initially he intends to eat him, but Banner, thinking himself a cat, fights back rather than flee, earning owl's respect and eventually his friendship. Later he meets other squirrels living in forest, However he got little support from them. Hunger leads him to the lake, because the only food that he knows himself to provide is fish. His strange actions attracted attention of young and beautiful squirrel Flappy and she decides to help him.
バナーが迷い込んだ森は、薄暗くそして気味の悪い場所だった。バナーは「自分は猫の子だから怖くない」と言い聞かせながら、さらに森の奥へと進む。するとそこには、今まで見たこともない動物たちが住んでいた。
