På Farmors vind hittar Bamse och Lille Skutt en flygande matta. Den flyger iväg med dem till okända platser. Målet för resan är en borg ovanför molnen. Där bor en elak trollkarl. (del 1 av 2)
| Name | Type | Role | |
|---|---|---|---|
| Rune Andréasson | Writer | ||
| Rune Andréasson | Director |