Shinsaku et Katsura peinent à trouver du métal de qualité pour leur plan. Mugensai décide d'éliminer Yoshinobu par l'intermédiaire de l'un de ses généraux.
慶喜と烝は御庭番の霞と、潜伏先の鞍馬寺にて、束の間の平穏な日々を過ごしていた。
ある日、囚われの帝を警護すべく“巨城スサノオ”に潜入していた雹から、
伝令のフクロウ“ずんだ丸”により密書が届く。
書かれていたのは、無限斎が時辰儀の力を現在使えない事と、
一刻も早く“晴明”を見つけ出して安全な場所に匿う事。
そんな慶喜らの前に、スサノオ十二将の一人、武蔵坊弁慶が立ちはだかり――。
Yoshinobu e Susumu passam alguns dias de paz se escondendo no templo de Kurama junto com o agente especial Kasumi. Um dia, eles recebem uma missiva secreta da coruja mensageira, Zundamaru, de Hyo, que ficou para trás no castelo para servir de guarda-costas do imperador. A mensagem informa Yoshinobu e os outros que Mugensai é atualmente incapaz de usar o poder do cronômetro e que eles precisam encontrar Seimei o mais rápido possível e escondê-lo em um lugar seguro. Enquanto Yoshinobu e os outros decidem começar a busca, eles encontram um dos doze comandantes de Susanoo, Benkei, em seu caminho.