Shinsaku retrouve Katsura et un vieil ami, Ryôma Sakamoto. Les deux hommes veulent remettre le Japon sur pied, mais Shinsaku s'offusque quand Ryôma dit vouloir utiliser le voyage temporel comme Mugensai pour parvenir à ses fins.
巨城スサノオから脱出した高杉は桂、坂本、以蔵と合流する。
坂本は、時辰儀と同じ「刻（とき）を渡る力」を持つ「晴明(せいめい)」という男を探しているという。
晴明の力で刻を戻し、新時代を作ると息巻く坂本に対し、高杉は反発。
意見の衝突からアジトを去る坂本に対し、高杉は長崎でのある記憶を思い出す。
一方、京の町を詮索中だった坂本と以蔵にの前に、渦中の人物・晴明が現れ――。
Takasugi se junta a Katsura, Sakamoto e Izo depois de sair do gigantesco castelo de Susano-o. Sakamoto está procurando por um jovem chamado Seimei, que tem a habilidade de viajar no tempo como o cronômetro. Takasugi discorda veementemente de Sakamoto quando ele fala apaixonadamente sobre seu plano de usar o poder de Seimei para voltar no tempo e fazer uma nova era para o Japão. Takasugi sai tempestuosamente da estalagem após seu choque de opiniões com Sakamoto, e relembra uma conversa que teve com o Sakamoto que ele conhecia em Nagasaki. Enquanto isso, como Sakamoto e Izo estão fazendo investigações em Quioto, os procurados por Seimei de repente esbarram neles.
