Wann wird herauskommen, dass Mollari mit schuld ist am fürchterlichen Untergang des Quadranten 37? Garibaldi zweifelt währenddessen am neuen Führer der Erdallianz. Und Delenn schlüpft aus ihrem Kokon.
Sheridan's sister comes to visit him at his new command, G'Kar returns with grave tidings from the rim of known space, Dr. Franklin tries to wake Gribaldi from the coma with the alien healing device obtained from Dr. Rosen, and something is happening in Delenn's quarters.
Elisabeth, la jeune soeur du Commandant Sheridan, arrive à bord de la station. Elle vient rendre visite à son frère afin de le persuader d'accepter la mort de sa femme Anna et de le convaincre de recommencer à vivre. Quelques temps après, l'ambassadeur G'Kar est de retour sur Babylon 5: il revient avec un avertissement: une ancienne et sombre race s'est éveillée et menace toute la galaxie. Mais personne ne semble alors prendre l'ambassadeur au sérieux...Le docteur Franklin décide d'utiliser la machine alien qui permet de transférer de l'énergie d'un individu vers un autre, afin de sauver Garibaldi qui est toujours dans le coma...L'ambassadeur Delenn sort enfin de sa chrysalide: sa nouvelle apparence va surprendre les habitants de Babylon 5...
A kentauri nagykövet, Londo Mollari egyre inkább Morden, az árnyak ügynökének elkötelezettje lesz. Megtámadtat egy narn katonai bázist, és tízezrek halnak meg. A narn nagykövet, G'Kar rájött arra, hogy egy, a világ peremén élő faj újra megjelent a színen, és fel akarja szítani a régi ellentéteket a világ népei között. G'Kar kéri a tanácsot, hogy vizsgálják ki az ügyet, amíg nem késő. Franklin doktor közben megmenti Garibaldi életét, aki Talia segítségével visszaemlékszik, hogy egyik segédje felelős azért, hogy ő majdnem meghalt. Így a férfit kötelességük visszaküldeni a Földre. Csakhogy a visszaúton eltűnik...
Per quanto tempo la complicità di Londo Mollari nella distruzione cataclismica del Quadrante 37 resterà un segreto? Nel frattempo Michael Garibaldi ha sospetti sul nuovo capo dell'Alleanza Terrestre e Delenn emerge dal suo bozzolo.
G'kar wraca z na stacje z informacjami ze baza Narnu została zniszczona przez nieznana potężną rasę obcych. Jak zwykle wszyscy go ignorują. Na stacje przybywa Morden z nową propozycja dla Londo, który dowiaduje się rzeczy, która go może w przyszłości kosztować wiele....
Na stację zjawia się siostra Johna, która ma informacje o jego zmarłej żonie Annie......
Дабы вернуть Майкла Гарибальди к жизни, Стивен Франклин сообщает Джону Шеридану об инопланетном устройстве, перекачивающем жизненную энергию от одного организма к другому. Стивен предлагает себя в качестве донора. Когда доктор пытается провести процедуру, является капитан. В результате дискуссии они решают вместе поделиться с Майклом Гарибальди жизненной энергией. Майкл возвращается к жизни. Однако он не помнит того, кто стрелял ему в спину. Гарибальди пробует использовать в расследовании телепатические способности Талии Уинтерс. Она обнаруживает сотрудника службы безопасности, который стрелял в Гарибальди. Виновника арестовывают.
Londo y Morden continuan con sus charlas para que los Centauri recuperen su antiguo poder y acabar con los Narn. Garibaldi que había sido herido de gravedad es tratado por el doctor Franklin con la máquina de curación y Talia le ayudará a encontrar al que le disparó. La hermana pequeña de Sheridan llega a la estación y reabre viejas heridas por la muerte de su esposa. Delenn se presenta ante todos con un nuevo aspecto.
