Silvester im All. Sinclair schmiedet Hochzeitspläne. An die Spitze der Erdallianz tritt ein neuer Führer, im umkämpften Quadranten 37 kommt es auf einen Vorposten der Narn zur Katastrophe und Delenn verändert sich auf seltsame Weise. Eine Zeit des Wandels. Doch die Zukunft bringt noch gewaltigere Neuerungen...
The Centauri are about to withdraw from a quadrant of space because the Narn are harassing them, when Londo gets an offer to take care of the problem. Meanwhile, Garibaldi tries to find out what his informant stumbled upon that got him killed.
Les ambassadeurs Mollari et G'Kar se disputent la propriété du Quadrant 37 qui se trouve à la frontière entre leurs deux empires. Mais alors que Londo va être contraint de céder le territoire au régime Narn, Morden reprend contact avec l'ambassadeur et lui propose son aide: les vaisseaux de ses associés se rendent alors au Quadrant 37 et détruisent l'avant-poste militaire narn qui s'y trouvait (et avec celui-ci, les 10 000 narns qui y résidaient). Bien que Londo soit choqué, il ne fera rien pour arrêter Morden et ses sombres associés. Quand G'Kar apprend ce qui s'est passé, il n'arrive pas à croire que les Centauris aient pu mener seuls une telle attaque: il décide alors de quitter la station afin de mener l'enquête...Alors que le Commandant Sinclair annonce officiellement son futur mariage avec Catherine Sakai, le chef de la sécurité Garibaldi découvre un complot visant à assassiner le président de l'Alliance Terrienne Luis Santiago...Delenn de son côté, s'apprête à subir une profonde transformation après avoir eu la confirmation de l'ambassadeur Kosh que "le moment était venu"...
Londo Mollari, a kentauri nagykövet megegyezik egy zsoldossal, aki vállalkozik arra, hogy segít neki rendezni egy határ-problémát a narnokkal. Sinclair parancsnok és Catherine bejelentik házasságkötésüket, és kitűzik az esküvőt. Garibaldi biztonsági főnöknek tudomására jut, hogy egy rejtélyes csoport egy - a Babylon 5 űrállomáson tartózkodó - üzletember segítségével meg akarja gyilkolni a Földi Szövetség elnökét.
Capodanno nello spazio. Jeffrey Sinclair pianifica il matrimonio. La Forza Terrestre sceglie un nuovo capo. Il quadrante 37 diventa il luogo della tragedia dei Narn e Delenn comincia una strana metamorfosi. È tempo di cambiare. Tuttavia sono alle porte mutamenti ancora più grandi.
Jeff Sinclair i Catherine Sakai postanawiają wziąć ślub, wszystko wydaje się być na dobrej drodze, jednak jak się okazuje nic nie jest proste. Na stopy Garibaldiego pada martwy Stephen Petrov, człowiek, który mu pomagał. Jego ostatnie słowa brzmiały: Oni chcą go zabić. Garibaldi wszczyna śledztwo jednak nie wszystko powinno być rozwiązane. Garibaldi naraża się tajemniczym ludziom tym śledztwem. G'Kar i Londo prowadzą dyskusję na temat Kwadrantu 37. Później na stację przybywa tajemniczy Pan Morden i od razu składa ofertę Mollariemu, oferta, która była dla Londa nie do odrzucenia. Tymczasem G'kar chce rozmawiać ze komendantem by go poinformować, że jego rząd postanowił zaatakować Centauri. Delenn w swojej kwaterze otrzymuje odpowiedź od Kosha, którą musiała poznać, i teraz musi podjąć decyzjeę najwyższej wagi.
30 декабря 2258 года. Предновогоднее ожидание. Джеффри Синклер делает предложение Кэтрин Сакай. Неожиданно погибает информатор Гарибальди Петров. Однако полученная информация заставяет Майкла лично начать расследование. Тем временем нарастает напряженность между Нарном и Центавром в квадрате 37. Однако посла Лондо Моллари неожиданно приглашает на встречу Морден. Он обещает решить проблему.
Londo pide ayuda a Morden, cuando se entera que los Narn tienen una base en una frontera con Centauri. La colonia es destruida y Londo se lleva el mérito. Sinclair y Catherine anuncia su boda. Mientras Garibaldi investiga un posible ataque contra el Presidente de la Alianza Terrestre. Y Delenn inicia una extraña transformación.
