46 - Draft Picks
The girls move on to their second year of high school. But with classes being reshuffled, will the girls friendship be able to hold up?
47 - Class Shuffle
The girls find out which class they will be in for second year. Plus, the return of Sakaki's "rival," Kagura...!
48 - Wolf
Kagura walks home with Sakaki, but the two girls are not as well-matched as Kagura believes.
49 - Putting on Senior Airs
When some freshman girls accost Chiyo for being so cute, Chiyo feels it's time to start standing up for herself.
50 - Marco
Kagura witnesses Sakaki's true nature when Yukari brings an abandoned kitten to class.
C'est la fête, toute la classe vient de passer en seconde année. C'est aussi le temps de refaire la distribution des élèves dans les différentes classes. Osaka commence à s'inquiéter à ce sujet. Elle a peur de ne plus être avec ses amies dans la même classe. Pendant ce temps, Yukari tente d'améliorer sa classe au niveau sportif.
Osaka y Kaorin se preocupan por si no estan en la misma clase que sus amigas de este año, pero Yukari tiene un astuto plan.