カラカラの谷を本陣にドレイク軍との全面戦闘に備えるフォイゾン王。ドレイク出撃の情報に王と前線に立つゼラーナ。遂に姿を現すウィル・ウィプスの威容に一同が恐怖する時、フォイゾンもまた秘密裏に開発していたゴラオンを発進させる。エレが予感する巨大な暗雲が動き出した。
