ドレイクの侵攻を食い止めるため、強大な力を持つフェラリオの指導者ジャコバの住む水の国へと向かうゼラーナ。が、その行為はジャコバの怒りを買ってしまう。追い返された一同の前にはドレイク軍に踏みにじられた村々。自力で戦うしかない! が、決意の一同の前にはトッドとガラリアが!